Você também precisa saber
- Formas de sistema. Não somem: desative se não usar.
- Código fiscal. O código fiscal (tPag) vai na NF-e; escolher errado pode dar recusa na nota.
- Parcelas viram contas. A condição gera as parcelas do pedido, da OS e da nota: 30/60/90 cria três contas a receber.
- Cartão na maquininha. Parcela de cartão é da maquininha: não vira conta a receber do cliente.
- Pix não aparece. Confira se o Pix direto está Ativo ou se um provedor está Conectado.
Seu caso é…?
- Quer mandar a cobrança com o Pix junto → Como mandar a cobrança com Pix pelo WhatsApp ou e-mail para o cliente: no Contas a receber, abra a fatura e clique em "Gerar link de cobrança"
- Quer dar cupom de desconto na loja online → Como criar um cupom de desconto para a loja online: o cliente digita o código no checkout e ganha desconto em reais ou em porcentagem
- Quer parcelar a venda de um cliente em várias vezes → Como parcelar uma venda ou tratamento, com entrada, e transformar o orçamento em plano de pagamento: na Nova venda, diga como o cliente paga e em quantas vezes
Possíveis erros
- “Cole a sua chave Pix”: Preencha a Chave no Pix direto.
- “Dê um nome à forma”: Escreva o nome da forma de pagamento.
- “Dê um nome à condição”: Escreva o nome da condição.
- “Falha ao salvar”: Tente de novo em instantes.
- “Não foi possível carregar as condições”: Recarregue a página.
- “Cadastre a chave Pix em Financeiro → Pagamentos”: Ao gerar Pix sem chave: ative o Pix direto.