Você também precisa saber
- Banco conectado. Com o banco conectado pelo Open Finance, o extrato chega sozinho; importar é para conta sem conexão.
- Até 2 MB. O arquivo do extrato vai até 2 MB: exporte um período menor se for maior.
- Baixa pela conciliação. Conciliar com uma fatura em aberto dá a baixa nela, com a data e a conta do extrato.
- Regra. Para o que se repete (tarifa, aluguel), dá para criar uma regra a partir da transação.
- Desfazer. Conciliou errado? Dá para desfazer a conciliação da transação.
Possíveis erros
- “Arquivo acima de 2 MB. Exporte um período menor do banco.”: Exporte do banco um período menor e importe de novo.
- “Escolha a conta do extrato.”: Escolha a conta do banco a que o extrato pertence.
- “A importação não foi feita.”: Confira se o arquivo é o OFX ou CSV do banco e tente de novo.
- “Este lançamento já está conciliado.”: Escolha outro lançamento, ou desfaça a conciliação anterior.
- “Faltam R$ … para fechar a transação. Escolha mais um lançamento ou busque o título.”: O valor escolhido não fecha com o da transação: some mais um lançamento.
- “Conta do plano é obrigatória.”: Ao lançar na hora, escolha a conta do plano.
- “Não foi possível conciliar.”: Tente de novo; se repetir, recarregue a tela.
- “Conecte um banco ou importe um extrato”: Ainda não há extrato: importe o arquivo do banco ou conecte pelo Open Finance.