Você também precisa saber
- Cartão × boleto. Cartão em 10x: quem parcela é a maquininha (uma cobrança). Boleto em 10x: quem parcela é a sua empresa, com uma fatura por mês.
- Pix não parcela. Pix e dinheiro não parcelam: use A prazo com a data, ou boleto.
- Metade e metade. Metade no Pix e metade no cartão: à vista, Dividir em várias formas.
- Condições prontas. Condições como 28 dias ou 30/60/90 se criam em Configurações › Financeiro › Formas e condições de pagamento.
- Orçamento para OS. Se o orçamento vira serviço, em Aprovar escolha Ordem de serviço; o sinal entra no card Pagamento da OS.
Seu caso é…?
- Usar sempre a mesma condição → Como colocar a chave Pix, parcelar em 30/60/90 e escolher as formas de pagamento: crie a condição em Configurações › Financeiro › "Formas e condições de pagamento" e aplique na venda em "Condição do cadastro"
Possíveis erros
- “A cobrança não fecha”: Entrada e parcelas não somam o total da venda. Ajuste os valores.
- “Adicione pelo menos um item ao pedido.”: Escolha ao menos um item antes de continuar.
- “Cotação expirada”: O orçamento passou da validade. Duplique com nova validade e aprove o novo.
- “Cotação já está approved / rejected”: O orçamento já foi decidido. Abra o pedido gerado (ou duplique para negociar de novo).
- “A condição parcelada não aparece com Pix”: É de propósito: Pix e dinheiro não parcelam. Escolha Boleto ou Cartão, ou A prazo.