Você também precisa saber
- Só em fatura não paga. Enviar cobrança é a primeira ação da linha e só aparece em fatura em aberto (nem paga, nem cancelada).
- O que vai junto. Só aparece o que a fatura já tem. Sem Pix, boleto ou link, a mensagem vai sozinha.
- Pix ligado antes. Para o Pix sair, ative o Pix direto (ou um provedor) em Configurações › Financeiro › Pagamentos.
- Pagou por fora. Pix na sua chave ou dinheiro: use Receber na mesma linha para dar baixa.
- Inadimplência. Na aba Inadimplência, Cobrar agora abre este mesmo envio com todas as faturas vencidas do cliente.
- Avisos sozinhos. Para cobrar sem fazer um por um, use a régua de cobrança.
Seu caso é…?
- Ligar o Pix antes de cobrar → Como colocar a chave Pix, parcelar em 30/60/90 e escolher as formas de pagamento: em Configurações › Financeiro › "Pagamentos", ative o "Pix direto" ou integre um provedor
- Cobrar sozinho quem atrasou → Como cobrar sozinho quem atrasou o pagamento, sem mandar mensagem um por um: em Configurações › Financeiro › "Cobrança", ligue "Mandar os avisos da régua"; os avisos saem sozinhos antes e depois do vencimento
Possíveis erros
- “O cliente não tem telefone.”: Complete o telefone na ficha do cliente ou mande por e-mail.
- “O cliente não tem e-mail.”: Complete o e-mail na ficha do cliente ou mande por WhatsApp.
- “Escreva a mensagem da cobrança.”: A mensagem ficou vazia: escreva o texto.
- “A cobrança não foi enviada.”: Tente de novo; no WhatsApp, confira se o canal está conectado.
- “Sem Pix, boleto ou link gerados para esta fatura. A mensagem vai sozinha.”: Ative o Pix direto em Configurações › Financeiro › Pagamentos para o Pix ir junto.
- “Descreva a cobrança”: No Gerar link, preencha a descrição.
- “Valor inválido”: No Gerar link, o valor tem que ser maior que zero.
- “Não aparece Enviar cobrança nas ações”: A fatura já foi paga ou cancelada, ou o seu cargo não tem a permissão de cobrar.