Você também precisa saber
- Vale para o extrato novo. A regra vale para todo extrato que chegar depois. As linhas antigas não mudam sozinhas.
- Pelo menos uma ação. No ENTÃO basta um: conta do plano, centro de custo ou contraparte.
- Direção muda as contas. Saída mostra as contas de despesa; entrada, as de receita. Conta arquivada não aparece.
- Desligar sem apagar. Cada regra pode ser desativada e ativada de novo na própria linha.
- A IA aprende com você. Confirmar classificações no extrato também ensina a IA a sugerir regras.
Seu caso é…?
- Falta a categoria para a regra usar → Como separar os gastos por categoria (luz, aluguel) e por setor da empresa: em "Plano de contas", clique em "Nova conta", dê o nome e escolha o grupo
- Falta cadastrar a conta do banco → Como cadastrar a conta do banco, o caixa da loja e o saldo que você já tinha: em "Bancos e contas", clique em "Nova conta manual" ou em "Conectar banco"
Possíveis erros
- “Digite pelo menos um termo”: O campo contém ficou vazio. Escreva pelo menos uma palavra (por exemplo energia).
- “Defina pelo menos uma ação (conta do plano, contraparte ou centro de custo)”: No ENTÃO, escolha a conta do plano, a contraparte ou o centro de custo.
- “Criei a regra e as contas de luz antigas continuam sem classificação”: A regra vale para o extrato novo (o aviso diz "Regra criada ✓ vale para todo extrato novo"). Classifique as linhas antigas no extrato.
- “Não aparece a engrenagem na Conciliação”: A engrenagem só aparece para quem pode criar regras. Peça ao administrador.
- “Vejo as regras, mas não o formulário nem os botões da linha”: Criar, desativar e excluir regras pede a permissão de configurar o financeiro. Peça ao administrador.
- “Clico nas regras e volto para Configurações”: A tela pede acesso a contas a pagar. Peça ao administrador.
- “Sem regras ainda”: Nenhuma regra criada. Crie a primeira no formulário de cima.