Você também precisa saber
- Compromisso é atividade do CRM. Os gatilhos Compromisso leem as atividades com data (criadas em Atividades, no negócio ou pela IA), ainda não concluídas. O evento criado em Agenda › Novo evento tem o lembrete próprio e não dispara este fluxo.
- Os botões. Está confirmado marca o compromisso como confirmado; Preciso remarcar vai para o agente de Quem remarca. Sem agente com Agenda, vai para a sua equipe.
- Endereço ou link. Para mandar o endereço ou o link da reunião, use a variável Link ou endereço (grupo Agenda) na mensagem.
- Quantos dias antes. Os dias do Compromisso próximo se ajustam no gatilho, no construtor.
- WhatsApp oficial. Para quem não escreveu nas últimas 24 horas, o lembrete precisa de modelo aprovado.
Seu caso é…?
- Você ser avisado da renovação (seguro, contrato, garantia) → Como passar tarefas para a equipe e ver o que cada um está fazendo: crie a atividade "Renovar seguro" ligada ao cliente, com você no "Responsável" e a data um mês antes do vencimento; com o gatilho "Compromisso próximo", o cliente também recebe o lembrete
- Lembrete do evento da Agenda → Como mandar lembrete do horário marcado e remarcar avisando o cliente: no Novo evento, ligue a chave em "Lembretes" e escolha "1 dia antes" ou "1h antes"
- Cobrar quem atrasou a parcela → Como cobrar sozinho quem atrasou o pagamento, sem mandar mensagem um por um: em Configurações › Financeiro › "Cobrança", ligue "Mandar os avisos da régua" (ou a receita "Cobrança de faturas vencidas"); ele avisa o cliente antes e depois do vencimento
Possíveis erros
- “O lembrete não saiu (o compromisso foi criado na Agenda)”: Os gatilhos Compromisso só leem atividades com data e não concluídas. Crie o horário como atividade (ou use o lembrete do evento da Agenda).
- “Quem remarca: Sem agente com Agenda: quem responder que precisa remarcar vai para a sua equipe”: Não há agente com a Agenda ligada. Ligue a Agenda em um agente ou deixe a equipe remarcar.
- “O parabéns de aniversário não saiu”: O gatilho Aniversário do contato casa mês e dia da data de nascimento da ficha: preencha a data no cadastro.
- “Escolha o modelo aprovado”: No WhatsApp oficial, escolha um modelo aprovado para a mensagem.
- “Não foi possível ativar agora (ou o motivo da ativação)”: O fluxo ficou como rascunho. Abra e clique em Verificar o fluxo.
- “Seu plano chegou ao limite de automações ativas: X de Y. Mude de plano ou fale com o suporte para aumentar.”: Desative um fluxo que não usa ou mude de plano.