O que é
Dois fluxos que trabalham juntos. O primeiro marca na Agenda a data em que algo vence (contrato, garantia, certificado). O segundo avisa o cliente com antecedência e transforma o "quero renovar" em tarefa para a equipe.
Você também precisa saber
- Até 365 dias. Marcar na agenda aceita de 0 a 365 dias. Para uma garantia de 3 meses, use 90.
- Ocupa a agenda de quem atende. O compromisso de Vencimento ocupa o horário na agenda de quem atende. Escolha um horário morto, porque horário ocupado faz o passo ser pulado.
- Já nasce ligado ao cliente. O compromisso criado pelo fluxo entra no cadastro do cliente da OS, e é para ele que o aviso de 30 dias vai.
- Tire o tipo Vencimento dos lembretes. Se o fluxo de confirmação de horário também pegar o tipo Vencimento, o cliente recebe "confirme seu horário".
- Testar não marca nada. Testar o fluxo só mostra o que o passo faria; o compromisso só nasce com o fluxo ativo.
- Licença e certificado. Sem um fato que dispare o primeiro fluxo, marque o compromisso Vencimento à mão na Agenda.
Seu caso é…?
- Quer lembrar o vencimento de uma fatura (boleto, mensalidade)? → Como o VOS avisa antes de vencer, cobra quem atrasou e manda a 2ª via sozinho
- Quer chamar o cliente para o próximo serviço do ciclo (limpeza, revisão)? → Como fazer o VOS chamar o cliente na hora do retorno, da revisão ou da recompra
- Quer o contrato novo para assinar quando a renovação fechar? → Como fazer o contrato sair sozinho para assinatura quando fecha a venda (e lembrar quem não assinou)
Possíveis erros
- “Ninguém livre em <data> às <hora>h”: O horário do vencimento já estava ocupado na agenda de quem atende. Escolha outro horário ou outras pessoas em Quem atende.
- “Ninguém recebe agendamento”: Nenhum usuário recebe agendamento na Agenda. Libere pelo menos uma pessoa para receber compromissos.
- “Não consigo pôr mais de 365 dias”: Daqui a (dias) vai até 365. Para prazos maiores, encadeie com outro fluxo ou marque à mão.
- “O cliente recebeu "confirme seu horário" no lugar do aviso de vencimento”: O fluxo de lembrete de horário está sem tipo ou com o tipo Vencimento marcado. Deixe Vencimento só no fluxo de 30 dias.
- “Nenhum tipo de atividade cadastrado. Sem escolher, o fluxo reage a qualquer um.”: Crie o tipo Vencimento na Agenda antes de montar o segundo fluxo.
- “Testei o fluxo e o compromisso não apareceu na Agenda”: É o esperado: no teste, a ação não acontece; o passo só diz o que faria.
- “sem responsável: negócio e cliente sem dono”: O aviso para o Responsável não achou ninguém. Defina o responsável do cliente ou escolha um usuário fixo.
- “Seu plano chegou ao limite de automações ativas: X de Y. Mude de plano ou fale com o suporte para aumentar.”: Pause um fluxo que não usa mais ou aumente o plano.