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Como disparar uma automação quando o cliente confirma o horário ou falta

Com os gatilhos de Agenda Cliente não compareceu e Compromisso confirmado, o fluxo age sozinho: quem falta recebe o convite para remarcar e o responsável ganha a tarefa de ligar. A ação Atualizar o compromisso marca confirmado, compareceu ou não compareceu pelo fluxo.

Passo a passo com imagens
Como agir quando o cliente faltaVer os 12 passos
  1. 1

    Abra Automações

    No Início, clique em Automações no menu da esquerda.

    Abra Automações
  2. 2

    Novo fluxo

    Clique em Novo fluxo.

    Novo fluxo
  3. 3

    Começar do zero

    Clique em Começar do zero.

    Começar do zero
  4. 4

    Dê o nome

    Escreva o Nome do fluxo e clique em Criar.

    Dê o nome
  5. 5

    Escolha o gatilho

    No construtor, clique em Escolher o gatilho.

    Escolha o gatilho
  6. 6

    Agenda

    Abra o grupo Agenda.

    Agenda
  7. 7

    Cliente não compareceu

    Clique em Cliente não compareceu e em Pronto. Ele dispara quando alguém marca a falta, na Agenda ou no card do CRM. Ao lado fica Compromisso confirmado, para quando o cliente confirma o horário.

    Cliente não compareceu
  8. 8

    Adicione a mensagem

    No + do gatilho (O que acontece depois?), clique em Enviar mensagem.

    Adicione a mensagem
  9. 9

    Escolha o número

    Escolha o número de WhatsApp que vai enviar.

    Escolha o número
  10. 10

    Pergunte se quer remarcar

    Escreva a mensagem perguntando se o cliente quer remarcar e clique em Pronto.

    Pergunte se quer remarcar
  11. 11

    Adicione a tarefa

    No + depois da mensagem, clique em Registrar no sistema.

    Adicione a tarefa
  12. 12

    Tarefa para ligar

    Escreva o título da tarefa (como ligar para o cliente e remarcar), ponha Vence em (dias) = 1 e clique em Pronto.

    Tarefa para ligar
Como marcar o estado pelo fluxoVer os 3 passos
  1. 1

    Atualizar o compromisso

    Adicione mais um Registrar no sistema e, em Tipo de ação, escolha Atualizar o compromisso.

    Atualizar o compromisso
  2. 2

    Escolha o estado

    Em Estado do compromisso, escolha Confirmado (antes do horário), Compareceu ou Não compareceu (depois dele).

    Escolha o estado
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    Organize e ative

    Clique em Auto-organizar para arrumar o desenho e, quando estiver tudo certo, em Ativar fluxo.

    Organize e ative

O que é

Gatilhos e uma ação de Agenda que deixam a automação reagir ao estado do compromisso: confirmado, compareceu ou não compareceu.

Você também precisa saber

  • Quem dispara a falta. Cliente não compareceu dispara quando alguém marca Não compareceu no compromisso, na Agenda, na ficha ou no card do CRM, ou quando um fluxo marca.
  • Marcar de novo não dispara. Marcar o mesmo estado outra vez não avisa as automações de novo.
  • Hora certa do estado. Confirmado só antes do horário; Compareceu e Não compareceu só depois de começar. Fora disso, o passo pula e diz por quê.
  • Compromisso do Google. Compromisso que veio do Google Calendar não tem estado no VOS.
  • WhatsApp oficial. No número oficial, fora das 24 horas, a mensagem precisa ser um modelo aprovado.

Seu caso é…?

Possíveis erros

  • “A ação "Atualizar o compromisso" age numa atividade: a do gatilho de agenda ("Compromisso criado", "Horário próximo", "Cliente não compareceu") ou a atividade em aberto do negócio (…)”: Use um gatilho de Agenda ou de negócio. Com outro gatilho, não há compromisso para marcar.
  • “não há atividade em aberto para marcar”: O passo pulou porque o fluxo não trouxe compromisso. Confira o gatilho e se o negócio tem reunião em aberto.
  • “Esse compromisso ainda não começou: dá pra dizer se veio só depois da hora.”: Compareceu e Não compareceu só valem depois do horário. Para antes, use Confirmado.
  • “Esse compromisso já passou: não dá mais pra confirmar.”: Confirmado só vale antes do horário. Depois dele, use Compareceu ou Não compareceu.
  • “Esse compromisso vem do Google Calendar: ele não tem estado por aqui.”: Marque o compromisso pela Agenda do VOS para usar o estado.
  • “Marquei a falta de novo e a automação não disparou”: É o esperado: o mesmo estado marcado outra vez não dispara de novo.
  • “Escolha o modelo aprovado”: A mensagem sai por um número oficial. Escolha um modelo aprovado.
  • “contato descadastrado: pediu pra parar de receber”: O cliente pediu para não receber mensagens automáticas.
  • “Seu plano chegou ao limite de automações ativas: X de Y. Mude de plano ou fale com o suporte para aumentar.”: Pause um fluxo que não usa mais ou aumente o plano.