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Como disparar automação pela visão, pelo tempo de espera do cliente e resolver ou devolver a conversa para a IA

Os gatilhos Entrou na visão e Tempo na visão disparam pela visão do Atendimento; Cliente esperando resposta dispara quando ninguém respondeu em tantos minutos. Nas ações, Retornar à IA devolve a conversa ao agente e Resolver o atendimento fecha com o desfecho e pode pedir a avaliação.

Passo a passo com imagens
Como agir pela visãoVer os 14 passos
  1. 1

    Abra Automações

    No Início, clique em Automações no menu da esquerda.

    Abra Automações
  2. 2

    Novo fluxo

    Clique em Novo fluxo.

    Novo fluxo
  3. 3

    Começar do zero

    Clique em Começar do zero.

    Começar do zero
  4. 4

    Dê o nome

    Escreva o Nome do fluxo e clique em Criar.

    Dê o nome
  5. 5

    Escolha o gatilho

    No construtor, clique em Escolher o gatilho.

    Escolha o gatilho
  6. 6

    Andamento do atendimento

    Abra a caixa Andamento do atendimento: ali ficam Entrou na visão e Tempo na visão.

    Andamento do atendimento
  7. 7

    Tempo na visão

    Clique em Tempo na visão.

    Tempo na visão
  8. 8

    Escolha a visão

    Em Visão do gatilho, escolha a visão (no exemplo, Orçamento enviado).

    Escolha a visão
  9. 9

    Quanto tempo

    Ponha quanto tempo a conversa pode ficar na visão e a unidade (Dias). Clique em Pronto.

    Quanto tempo
  10. 10

    Responder na mesma conversa

    No + do gatilho (O que acontece depois?), clique em Responder na mesma conversa.

    Responder na mesma conversa
  11. 11

    Escreva o retorno

    Escreva a mensagem de retorno ao cliente e clique em Pronto.

    Escreva o retorno
  12. 12

    Avise quem atende

    No + seguinte, clique em Notificar equipe.

    Avise quem atende
  13. 13

    Quem atende a conversa

    Em quem recebe o aviso, escolha Quem atende a conversa.

    Quem atende a conversa
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    Texto do aviso

    Escreva o título e o texto do aviso e clique em Pronto.

    Texto do aviso
Como agir quando ninguém respondeVer o passo
  1. 1

    Cliente esperando resposta

    Clique no gatilho, em Categoria e na caixa Todos os canais: ali fica Cliente esperando resposta, que dispara quando ninguém respondeu em tantos minutos, mesmo com a conversa na mão de alguém.

    Cliente esperando resposta
Como devolver ou fechar a conversaVer os 3 passos
  1. 1

    Registrar no sistema

    No + do último passo, clique em Registrar no sistema.

    Registrar no sistema
  2. 2

    Retornar à IA ou Resolver

    Em Tipo de ação, escolha Retornar à IA (tira a conversa do time e o agente volta a responder) ou Resolver o atendimento (fecha com o desfecho e pode pedir a avaliação). Clique em Pronto.

    Retornar à IA ou Resolver
  3. 3

    Organize e ative

    Clique em Auto-organizar para arrumar o desenho e, quando estiver tudo certo, em Ativar fluxo.

    Organize e ative

O que é

Gatilhos e ações que ligam a automação ao Atendimento: visões, tempo de espera, resolução e devolução para a IA.

Você também precisa saber

  • Precisa da visão. Entrou na visão e Tempo na visão só funcionam com a visão escolhida. Crie a visão no Atendimento.
  • Tempo na visão. De 1 a 365, em horas ou dias.
  • Cliente esperando resposta. Vale até 24 horas depois da última fala do cliente (janela do WhatsApp). Não conta grupo, conversa arquivada ou fechada, nem nota interna. Roda uma vez por fala do cliente.
  • Quem atende a conversa. Sem conversa, ou com a conversa sem responsável, o Notificar para Quem atende a conversa pula.
  • Retornar à IA precisa de agente. Se o canal não tem agente ligado e não há bloco de IA com agente depois, a conversa fica com quem estava.
  • Resolver reabre se o cliente escrever. O protocolo sai da fila e reabre se o cliente escrever dentro da janela.

Seu caso é…?

Possíveis erros

  • “Escolha a visão do gatilho. Sem ela, a automação não tem quem acompanhar e nunca dispara.”: No gatilho, escolha a Visão do gatilho. Se não houver visão, crie no Atendimento.
  • “ninguém pra assumir: o canal não tem agente ligado e não há bloco de IA com agente depois deste”: Ligue um agente de IA no canal ou ponha um bloco de IA com agente depois do Retornar à IA.
  • “contato sem conversa no Atendimento”: Retornar à IA e Resolver o atendimento agem na conversa; o cliente precisa ter conversa aberta.
  • “a conversa não tinha atendimento em andamento”: Não havia atendimento aberto para resolver. Nada a fazer.
  • “O aviso para Quem atende a conversa não chegou”: A conversa não tinha responsável no Atendimento, e o bloco pula. Escolha uma pessoa fixa ou atribua as conversas.
  • “A ação "Retornar à IA" mexe na conversa do Atendimento, e este gatilho não nasce numa conversa nem num negócio. (…)”: Use um gatilho do Atendimento ou de negócio.
  • “Escolha o modelo aprovado”: A conversa é de um número oficial fora das 24 horas. Escolha um modelo aprovado.
  • “Seu plano chegou ao limite de automações ativas: X de Y. Mude de plano ou fale com o suporte para aumentar.”: Pause um fluxo que não usa mais ou aumente o plano.