O que é
Três fluxos curtos que cuidam do contrato do começo ao fim. O primeiro gera e manda o contrato quando o negócio é ganho, o segundo lembra quem não assinou e o terceiro dá as boas-vindas a quem assinou.
Você também precisa saber
- Enviar na hora ou rascunho. No passo Criar contrato, Mandar para assinar vem em Deixar em rascunho. Para o contrato sair sozinho para o cliente, escolha Enviar na hora.
- Precisa de e-mail. O cliente precisa ter e-mail no cadastro: é por ele que a assinatura é enviada.
- O modelo vem da Assinatura Digital. Sem modelo de contrato cadastrado, a lista vem vazia. Crie o modelo antes.
- WhatsApp oficial. No número oficial, a mensagem para o cliente fora da janela de 24 horas precisa de um modelo aprovado.
- O fluxo precisa estar ativo. Fluxo em rascunho não dispara. Depois de ativo, para mudar é preciso pausar antes.
Seu caso é…?
- Quer cobrar o sinal logo depois de fechar? → Como mandar o link de pagamento do sinal na hora que fecha o pedido (e avisar a equipe quando pagar)
- Depois de assinar, precisa de documentos do cliente? → Como mandar as orientações e pedir os documentos antes do horário, sem cobrar um por um
Possíveis erros
- “O contrato foi criado mas não chegou para o cliente assinar (ficou em rascunho)”: No passo Criar contrato, em Mandar para assinar, troque para Enviar na hora. Em rascunho, alguém precisa revisar e enviar pela Assinatura Digital.
- “contato sem e-mail pra assinar”: O passo foi pulado porque o cliente não tem e-mail. Complete o e-mail no cadastro do contato.
- “<passo> está sem modelo de contrato: a execução pula.”: Escolha o Modelo de contrato no passo Criar contrato.
- “Nenhum modelo cadastrado”: A lista de modelos vem da Assinatura Digital. Crie o modelo de contrato lá e volte ao fluxo.
- “modelo sem signatários configurados”: O modelo de contrato não tem quem assina. Abra o modelo na Assinatura Digital e defina os signatários.
- “sem usuário do VOS pra assinar pela empresa”: Falta um usuário com e-mail para assinar pela empresa. Confira o responsável do negócio ou quem assina pelo VOS no passo.
- “Escolha o modelo aprovado”: A mensagem sai por um número oficial. Escolha um modelo aprovado no passo Enviar mensagem.
- “Seu plano chegou ao limite de automações ativas: X de Y. Mude de plano ou fale com o suporte para aumentar.”: Pause um fluxo que não usa mais ou aumente o plano.