Automações e disparos
Como montar uma automação na práticaGatilho, mensagem, espera e ação. O desenho inteiro de uma automação, montado do zero e ativado no fim.Como descobrir por que a automação não disparou e consertarNa lista de Automações, as colunas Status e Última execução mostram o que não roda (Rascunho, Desativado) e o que nunca rodou. No fluxo, o gatilho precisa estar escolhido e certo, e cada passo avisa o que falta (ex.: o número do WhatsApp). Verificar aponta o que impede a ativação, Testar simula sem enviar, e mudança em fluxo ativo só vale depois de Publicar.Como disparar uma automação quando o cliente confirma o horário ou faltaCom os gatilhos de Agenda Cliente não compareceu e Compromisso confirmado, o fluxo age sozinho: quem falta recebe o convite para remarcar e o responsável ganha a tarefa de ligar. A ação Atualizar o compromisso marca confirmado, compareceu ou não compareceu pelo fluxo.Como disparar automação pela visão, pelo tempo de espera do cliente e resolver ou devolver a conversa para a IAOs gatilhos Entrou na visão e Tempo na visão disparam pela visão do Atendimento; Cliente esperando resposta dispara quando ninguém respondeu em tantos minutos. Nas ações, Retornar à IA devolve a conversa ao agente e Resolver o atendimento fecha com o desfecho e pode pedir a avaliação.Como o VOS pede confirmação na véspera e lembra o cliente 2 horas antes do horárioCom a receita Confirmação de agendamento, o cliente recebe na véspera a pergunta com os botões Está confirmado e Preciso remarcar. Quem confirma fica confirmado na Agenda; quem precisa remarcar vai para o agente de agenda ou para a sua equipe.Como fazer o VOS cobrar sozinho a resposta do orçamento paradoCom o gatilho Orçamento parado, o VOS manda um toque com três botões, espera a resposta e, sem retorno, manda um segundo toque. Quem quer fechar vira aviso para o responsável; se o silêncio continuar, nasce uma tarefa para ligar ou marcar como perdido.Como o VOS avisa antes de vencer, cobra quem atrasou e manda a 2ª via sozinhoCom a receita Cobrança de faturas vencidas, o VOS cobra quem atrasou com 1, 7 e 15 dias, e cada mensagem já leva o link de pagamento (a 2ª via). Duplicando o fluxo com o gatilho Fatura a vencer, o cliente também é lembrado antes de vencer.Como fazer o VOS chamar o cliente na hora do retorno, da revisão ou da recompraCom o gatilho Compromisso concluído filtrado pelo tipo do serviço, o VOS espera o ciclo (por exemplo 6 meses), confere se o cliente ainda não marcou e manda o convite para voltar, com os botões Quero agendar e Agora não.Como foi o atendimento? Pesquisa rápida, avaliação no Google e aviso quando alguém não gostouA partir do modelo Pedir avaliação no Google, o cliente recebe "Como foi a sua experiência?" com três botões. Quem adorou vai para o link de avaliação do Google; quem achou que pode melhorar recebe uma mensagem acolhedora e o dono é avisado na hora.Como fazer o VOS chamar de volta quem sumiu, com oferta e prazoA partir do modelo Reativação de clientes, quem está sem comprar há 45 dias recebe uma oferta com prazo e dois botões. Quem quer aproveitar ganha a tag reativado e vai para um atendente; quem fica em silêncio recebe um segundo toque e, depois, a tag inativo.Como o VOS avisa sozinho: serviço pronto, pedido pago, saiu para entrega (e lembra quem esqueceu de buscar)Com a receita Aviso de serviço concluído, o cliente recebe o aviso assim que a OS é concluída, com o termo de garantia em PDF. Depois de 15 dias, nasce uma tarefa para conferir se ele retirou. O pedido tem a receita Aviso de saída para entrega, e o gatilho Status da OS alterado avisa os status do meio do caminho.Como mandar as orientações e pedir os documentos antes do horário, sem cobrar um por umTrês dias antes do compromisso, o cliente recebe o PDF com as orientações e a lista do que falta, com o link do formulário e os botões Já enviei e Tenho uma dúvida. Quem enviou vira aviso e tarefa para a equipe conferir; quem não respondeu recebe um lembrete.Como fazer o contrato sair sozinho para assinatura quando fecha a venda (e lembrar quem não assinou)Monte um fluxo com o gatilho Negócio ganho e o passo Criar contrato, usando o seu modelo da Assinatura Digital. Uma mensagem avisa o cliente, e dois modelos prontos lembram quem não assinou e dão boas-vindas a quem assinou.Como mandar uma promoção de Dia das Mães, Black Friday ou outra data para os seus clientesMonte a campanha de Dia das Mães, Black Friday ou outra data com a receita Disparo para uma lista: oferta com prazo, botões Quero saber mais e Agora não, tag para cada resposta, e só quem se interessou vai para a equipe.Como responder sozinho quem manda mensagem com a empresa fechada (e chamar o plantão se for urgente)Com o gatilho Mensagem no WhatsApp, o VOS confere se a empresa está no expediente. Fora do horário, mensagem com urgen ou emergen avisa o plantão no WhatsApp; as outras recebem o aviso de fora do horário, ganham uma tag e viram tarefa para a abertura.Como responder em segundos quem veio do anúncio ou do formulário e já passar para o vendedorCom a receita Boas-vindas a novos contatos e o gatilho Lead criado, quem vem do anúncio, do formulário ou do portal recebe em segundos uma pergunta com três botões. Quero orçamento qualifica o lead, cria o negócio e avisa o responsável; Quero agendar vai para a IA de agenda; Só uma dúvida vai para um atendente.Como o cliente fica sabendo sozinho em que pé está o processo dele (e você fica sabendo quando travou)A partir do modelo Avanço de etapa, o cliente recebe uma mensagem quando o negócio entra nas etapas que interessam a ele, com o nome da etapa e o próximo passo. Etapas internas, como Negociação, ficam de fora.Como mandar o link de pagamento do sinal na hora que fecha o pedido (e avisar a equipe quando pagar)Com o gatilho Fatura criada, o VOS gera o link de pagamento com o saldo da fatura e manda ao cliente na mesma hora, para pagar por Pix, boleto ou cartão. Quando ele paga, o modelo Agradecimento de pagamento agradece; a tarefa para liberar a produção é um passo que você acrescenta.Como mandar as orientações depois do procedimento e perguntar no dia seguinte se está tudo bemLogo depois do atendimento, o cliente recebe o PDF de cuidados. No dia seguinte, a pergunta "como você está?" com três botões; se a resposta tiver palavras de alerta, como dor ou incha, a profissional é avisada na hora. Testar o fluxo mostra o caminho sem enviar nada.Como ser avisado na hora quando o cliente escreve urgente, sinistro, Procon ou reclamaçãoCom o gatilho Mensagem no WhatsApp e uma Condição com as palavras de risco, a mensagem grave marca a urgência como Crítica, ganha a tag critico, avisa quem decide no WhatsApp (sem repetir por 1 hora), recebe uma resposta acolhedora e sai do robô para um atendente.Como a nota fiscal vai sozinha para o WhatsApp do cliente assim que é autorizadaCom o gatilho Nota fiscal autorizada, o VOS manda ao cliente, numa mensagem de texto no WhatsApp, o link da nota assim que a Sefaz ou a prefeitura autoriza. Um segundo fluxo, com Nota fiscal rejeitada, avisa o financeiro com o motivo.Como mandar parabéns com um mimo no dia do aniversário do clienteCom o gatilho Aniversário do contato, quem tem a data de nascimento no cadastro recebe os parabéns no dia, às 9 horas, com um mimo e prazo. Quero usar marca o contato com uma tag e passa para a vendedora; Obrigado! recebe só um "aproveite o seu dia".Como fazer o VOS chamar para remarcar quem faltou, com uma mensagem gentilCom o gatilho Cliente não compareceu, 30 minutos depois da falta o cliente recebe uma mensagem gentil com os botões Quero remarcar e Agora não. Quero remarcar chama a IA com o agente de agenda; Agora não marca o contato com a tag faltou.Como lembrar o cliente que o contrato, a garantia ou o certificado vai vencer e oferecer a renovaçãoComo não existe gatilho de fim de contrato, um primeiro fluxo marca o vencimento na Agenda com o tipo Vencimento (por exemplo, 365 dias depois da OS concluída). Um segundo fluxo, com Compromisso próximo de 30 dias só desse tipo, avisa o cliente e oferece a renovação.Como avisar que o pedido ficou pronto e chamar de volta quem sumiu, com automação prontaEm Automações › Novo fluxo, escolha pelo objetivo uma receita pronta, como Aviso de serviço concluído: o gatilho já vem da receita (OS concluída) e a mensagem já vem escrita com o nome do cliente, com a prévia de como ele recebe. O mesmo caminho serve para Follow-up de orçamento, Reativação de conversas paradas e Aviso de saída para entrega. Em Revisar, a pasta e Criar e ativar.Como lembrar o cliente antes de uma data (horário, parcela, renovação) e pedir confirmaçãoEm Automações › Novo fluxo › Reter clientes, a receita Confirmação de agendamento usa o gatilho Compromisso próximo: dias antes, o VOS manda a mensagem com os botões Está confirmado e Preciso remarcar, e o agente escolhido em Quem remarca marca o novo horário. Em Quando dá para trocar por Compromisso hoje; Aniversário e Fatura a vencer se trocam no gatilho do fluxo.Como mandar uma mensagem para todos os clientes ou só para um grupo (disparo)Em Contatos › Listas, Nova Lista com a fonte Clientes traz todos (você desmarca quem não entra) e a fonte Por regra junta quem tem uma etiqueta e se atualiza sozinha. Em Automações › Disparos, Novo disparo: nome, mensagem com a variável do nome, a lista na Audiência, Enviar agora ou Agendar e a Revisão antes de sair. Quem pediu para não receber fica de fora.
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