Você também precisa saber
- O vínculo é obrigatório. Toda atividade precisa de um negócio, contato, empresa ou lead.
- Avisar o participante. Ligado, a atividade cria o evento na Agenda e o lembrete sai de lá.
- Seus tipos. Tipos como Visita técnica se criam em Configurações › Comercial › Atividades (+ Tipo).
- Reunião que passou da hora. Com Perguntar se aconteceu no tipo, a atividade pede Compareceu, Não compareceu ou Reagendar.
- Ver no calendário. A visão Agenda da aba Atividades mostra as tarefas no calendário.
Seu caso é…?
- Criar seus próprios tipos (visita técnica, retorno) → Como criar um tipo de atividade no CRM, como visita técnica: em Configurações › Comercial › Atividades, crie o tipo; ele aparece em "Tipo" na Nova atividade
- Cobrar quem ficou dias sem falar com o lead → Como dividir os leads entre os vendedores e ver quem ficou parado: a aba Follow-up saiu de Configurações; use a receita "Reativação de conversas paradas" (gatilho Conversa inativa) ou um Resultado do pipeline com tarefa
- Lembrar o cliente antes da data da tarefa → Como lembrar o cliente antes de uma data (horário, parcela, renovação) e pedir confirmação: ligue a receita com o gatilho "Compromisso próximo"; ele lê as atividades com data
Possíveis erros
- “Selecione um vínculo para a atividade”: Escolha em Vínculo o negócio, contato, empresa ou lead.
- “Sem contato para avisar · Este vínculo não tem telefone nem e-mail.”: Cadastre telefone ou e-mail na ficha do cliente para poder avisar o participante.
- “WhatsApp ainda não conectado”: O lembrete por WhatsApp fica parado até conectar o número; o de e-mail segue.
- “Atividade criada, mas não consegui agendar o lembrete. Crie o evento pela Agenda.”: A tarefa foi salva; crie o evento na Agenda se precisar do lembrete.
- “Nenhuma atividade nesta visão”: Os filtros escondem tudo. Volte para Todas e limpe Responsável e Quando.
- “Falha (ao salvar a atividade)”: Tente de novo em instantes.