O que é
A configuração do card define quais informações aparecem nos cards do Pipeline e em que ordem, para toda a empresa.
Você também precisa saber
- Para todos. O card é o mesmo para a empresa inteira: todo mundo vê igual.
- O que sempre fica. O nome do negócio, a urgência e o rodapé com as ações e a próxima atividade não se desligam.
- Linha sem dado some. Campo vazio no negócio não aparece no card, mesmo ligado.
- Restaurar precisa salvar. Restaurar padrão só põe a lista de fábrica na tela; o card muda depois do Salvar.
- Quem pode mudar. Só quem pode mudar as Configurações liga, desliga e arrasta os campos.
Seu caso é…?
- Quer mudar as etapas → Como criar o funil e acompanhar em que etapa está cada cliente (Configurações › Comercial › Pipeline)
- Quer mostrar um campo seu na ficha → Como guardar informações próprias na ficha do cliente (placa do carro, código do portão, saúde)
- Quer ver o resultado da etapa no card → Como registrar o que aconteceu na etapa (Lead frio, Quer proposta) sem criar coluna nova
Possíveis erros
- “Não foi possível salvar o card”: Recarregue a página e salve de novo.
- “O botão Salvar está apagado”: Ainda não há mudança para salvar. Ligue, desligue ou arraste um campo.
- “O botão Restaurar padrão está apagado”: O card já está no padrão de fábrica.
- “Não consigo arrastar nem desligar os campos”: Mudar o card pede permissão de mudar as Configurações. Peça a quem administra.
- “Sem acesso”: Você precisa de permissão no CRM para ver esta tela.
- “Liguei o Contrato e ele não aparece no card”: Linha sem dado some sozinha: o contrato só aparece no negócio que tem contrato.
- “Quero esconder o nome do negócio do card”: O nome, a urgência e o rodapé ficam sempre; não se desligam.