Você também precisa saber
- Tipo em uso não se exclui. Se o tipo já tem atividades, em Editar desmarque Ativo: ele fica na lista como Inativo.
- Chave técnica. Cada tipo tem uma chave usada em integrações; ela não muda depois de criada.
- Perguntar se aconteceu. Depois da hora, o card pergunta se foi realizada, se o cliente não compareceu ou se vai reagendar.
- Agenda é outra lista. Os tipos de compromisso da Agenda (+ Personalizado no Novo evento) são outra coisa.
Seu caso é…?
- Quer criar a tarefa e ver o que cada pessoa está fazendo → Como passar tarefas para a equipe e ver o que cada um está fazendo: crie a atividade no cliente com o responsável e acompanhe o que vence hoje
- Quer um tipo de compromisso na Agenda → Como ver a agenda da semana e de cada profissional, ligada ao Google Agenda: em "Novo evento", no campo "Tipo", clique em "+ Personalizado"
Possíveis erros
- “Tipo em uso por N atividade(s) — desative em vez de deletar”: O tipo já foi usado. Em Editar, desmarque Ativo em vez de excluir.
- “Excluir o tipo "…"?”: É a confirmação antes de excluir. Excluído, o tipo some da lista.
- “O Nome é obrigatório”: Dê um nome ao tipo antes de salvar.
- “Falha (ao salvar o tipo)”: Confira se já existe um tipo com o mesmo nome e tente de novo.