Você também precisa saber
- Até 20 MB por arquivo. Arquivo maior não sobe: guarde no Drive e use Anexar link.
- A Linha do tempo depende do registro. Só entra o que foi ligado ao cliente: tarefa sem vínculo com ele não aparece.
- Mais ações. Em Mais ações: Enviar e-mail, Imprimir página (ficha para imprimir ou salvar em PDF) e Juntar com outro cliente.
- Apagado não volta. Remover anexo pede confirmação; depois de removido, o arquivo não volta.
- Anotação fixa. Para algo fixo do cliente (placa, código do portão, alergia), crie um campo personalizado.
Seu caso é…?
- Anotar algo fixo do cliente (diabético, código do portão, preferência) → Como guardar informações próprias na ficha do cliente (placa do carro, código do portão, saúde): crie o campo na aba Clientes e preencha na ficha; para o técnico ver na visita, crie também na aba "Ordens de serviço"
Possíveis erros
- “Falha no upload”: Tente de novo. Arquivo acima de 20 MB não sobe: use Anexar link.
- “Remover anexo?”: É a confirmação antes de apagar. Depois de remover, o arquivo não volta.
- “Nenhum anexo”: O cliente ainda não tem arquivo guardado. Use Enviar arquivo ou arraste o arquivo para o cartão.
- “Nenhum pedido ou serviço ainda”: O cliente ainda não tem pedido nem OS. Eles aparecem aqui quando forem lançados.
- “Nenhuma cobrança”: As cobranças aparecem aqui quando forem lançadas no Financeiro para este cliente.
- “Nenhum contrato”: Os contratos enviados a este cliente aparecem aqui com o andamento.