Você também precisa saber
- Vale o responsável do negócio. Os cartões por vendedor usam o responsável do negócio. Negócio sem dono não entra.
- Link já filtrado. O filtro de vendedor fica no endereço da página: dá para mandar o link do painel filtrado.
- Arrumação. Personalizar muda os cartões de lugar e de tamanho; Voltar o painel ao layout de fábrica desfaz.
- Planilha. Para levar os números para planilha, use Configurações › Relatórios › Negócios.
- Por interesse. Para contar por tipo de interesse, marque com tag ou crie um funil para cada interesse.
Seu caso é…?
- Contar por tipo de interesse (bateria, aula online) → Como separar lead e cliente com tags (quem é aluno e quem só pediu informação): marque o interesse com uma tag na ficha e filtre a lista de Contatos por "Tag"; a coluna "Situação" mostra quem já virou Cliente
Possíveis erros
- “Sem acesso aos Insights · Peça a um administrador a permissão de leitura do Comercial.”: O seu nível de acesso não libera os Insights. Peça a quem administra.
- “Sem dados no período · Assim que houver registro, os números aparecem aqui.”: Não há negócio no período ou no vendedor escolhido. Aumente o período ou volte para Todos os vendedores.
- “O vendedor não aparece na Receita por vendedor”: O cartão usa o responsável do negócio e o valor fechado no período. Confira se os negócios dele têm dono e foram ganhos no período.
- “Card mostra Empresa toda mesmo com o filtro de vendedor”: É normal: alguns cards (caixa, marketing) não seguem o vendedor.