Você também precisa saber
- Só vale depois de Salvar. Origens e motivos só mudam depois de Salvar; o botão fica cinza quando não há mudança.
- Origem do sistema não se apaga. As origens de fábrica não têm Remover: desative. O motivo Outro não pode ser desligado.
- Situação não é tag. O VOS preenche sozinho: Cliente já tem pedido ou fatura; Em negociação tem rascunho aberto; Contato é o resto.
- Tag e a IA. Na tag, Agente de IA › Não deixar a IA responder faz a IA não responder conversas com essa tag.
- Tag da conversa é outra. A tag escrita na ficha é do cliente. A da conversa do Atendimento se cria com Onde usar = Só no atendimento.
Seu caso é…?
- Quer marcar a conversa do WhatsApp, tipo "pedido feito" → Como marcar conversas com etiqueta e ver primeiro as não lidas e quem espera mais: a tag da conversa é outra; ela é colocada na lateral da conversa, no Atendimento, e não na ficha do cliente
- Quer cada tipo de contato em um funil próprio → Como criar o funil e acompanhar em que etapa está cada cliente: no Pipeline, clique em "Criar" › "Pipeline", dê o nome e escolha o tipo
Possíveis erros
- “Duas origens com o mesmo nome: …”: Renomeie uma das origens antes de salvar.
- “Dois motivos com a mesma chave: …”: Renomeie um dos motivos antes de salvar.
- “Não foi possível concluir a operação”: Confira a lista e salve de novo.
- “O Salvar fica cinza”: Não há mudança para salvar (ou já salvou).
- “Não consigo editar nem desligar a linha”: Só quem gerencia o CRM edita; o motivo Outro é fixo.
- “Falha (ao criar a tag)”: Confira se já existe uma tag com o mesmo nome e tente de novo.