O que é
O negócio ganho no pipeline de Vendas gera a venda sozinho: produto vira pedido, serviço vira OS, ou você escolhe.
Você também precisa saber
- Chave desligada. Com Lançar a venda ao ganhar desligada, o ganho não cria nada sozinho e oferece o botão Lançar venda.
- Fechou a janela no X? Fechar a pergunta da nota ou a janela Lançar a venda devolve o card para a etapa de antes.
- Emitir depois e Sem nota fiscal. As duas deixam a venda sem nota automática. Quem quiser emite depois pelo Financeiro.
- Assinatura não vira pedido. Item com cobrança de assinatura vira assinatura em Operações › Assinaturas; o resto vira pedido ou OS.
- O relato da perda. O texto de O que aconteceu? fica nos comentários do negócio, para quem for reabrir depois.
Seu caso é…?
- Vende pelo orçamento → Como cobrar o sinal e o restante da ordem de serviço, do orçamento aprovado até a entrega
- Quer decidir a nota de cada venda → Como escolher em cada venda se sai nota fiscal (e quais itens entram na nota)
- Negócio perdido → Diálogo Perder o negócio (ver abaixo)
Possíveis erros
- “Ganhei o negócio e não virou pedido nem OS (negócio sem itens)”: A venda nasce dos itens do negócio. Abra o negócio, adicione os produtos ou serviços do Estoque e use Lançar venda.
- “Não virou venda porque o item foi digitado à mão ou o serviço não é do catálogo”: Item escrito à mão não tem tipo nem preço de catálogo. Troque pelo produto ou serviço cadastrado no Estoque e clique em Lançar venda.
- “Não virou venda com a chave Lançar a venda ao ganhar desligada”: Ligue a chave em Configurações › Comercial › Pipeline › Negócio ganho, ou use o botão Lançar venda no negócio.
- “Este pipeline não tem etapa de perda”: O funil não tem uma etapa de perdido. Crie a etapa nas configurações do funil.
- “Este pipeline não tem etapa de ganho”: O funil não tem a etapa de ganho. Crie a etapa nas configurações do funil.
- “Negócio perdido, mas a conversa não foi encerrada.”: A perda gravou. Encerre a conversa direto no Atendimento.
- “A caixa Encerrar a conversa no Atendimento não aparece”: Ela só aparece quando o cliente tem uma conversa ainda aberta (e para quem tem acesso ao Atendimento). Conversa já encerrada não entra.
- “A chave Lançar a venda ao ganhar está cinza e não muda”: Só quem pode editar as configurações do CRM muda a chave. Peça ao administrador.