O que é
A busca do cabeçalho procura em todos os módulos que você acessa, nas telas do VOS e na Central de ajuda.
Você também precisa saber
- Cada um vê o que pode. Cada grupo só aparece para quem tem acesso àquele módulo. Sem acesso ao Financeiro, não aparecem Faturas nem Fornecedores.
- Até 6 por grupo. Cada grupo mostra até 6 resultados. Se não aparecer, escreva mais do nome ou use o número.
- Documento e telefone. Para achar pelo CPF, CNPJ ou telefone, digite pelo menos 3 números. Pontos e traços não atrapalham.
- Arquivados também aparecem. Pedido e orçamento arquivados aparecem com o chip Arquivado; a OS, com Arquivada.
- Ir para só no Tudo. As telas (grupo Ir para) só aparecem com o chip Tudo aceso.
- Ajuda precisa de internet. As linhas da Central de ajuda vêm do site da Central. Sem resposta dela, a busca segue só com os dados do VOS.
Seu caso é…?
- Quer ver tudo de um cliente → Como ver tudo o que já aconteceu com um cliente e guardar os arquivos dele: abra o resultado do grupo Contatos e a ficha mostra pedidos, cobranças, OS e conversas
- Achou dois cadastros da mesma pessoa → Como juntar clientes ou empresas repetidos escolhendo o que fica
Possíveis erros
- “Nada encontrado para “…””: Confira a grafia, tente só um pedaço do nome ou procure pelo número ou pelo documento.
- “Busque clientes, CNPJ, negócios ou uma dúvida sobre o VOS”: Os dados só são procurados a partir de 2 letras. Continue digitando.
- “O cliente existe, mas não aparece na busca”: Cada grupo só entra para quem pode ler aquele módulo, e no alcance da pessoa (só os seus, se o cargo for assim). Fale com quem administra a empresa.
- “Só aparecem telas, nenhum cliente nem pedido”: A busca de dados exige a permissão de ver leads. Sem ela, só aparecem as telas em Ir para. Peça o acesso a quem administra.
- “Procurei pelo telefone e não achou”: Digite pelo menos 3 números. Com menos, a busca procura só pelo nome.
- “Tem mais de 6 clientes com esse nome e o meu não aparece”: Cada grupo mostra até 6. Escreva o nome completo, o CPF ou o telefone.
- “O chip Ajuda não traz nada”: As linhas vêm do site da Central de ajuda; se ele não responder, a busca segue sem elas. Tente de novo ou abra a Central pelo ponto de interrogação.
- “Digitei o nome da tela e não aparece em Ir para”: O grupo Ir para só aparece com o chip Tudo. Tela de módulo desligado ou ainda fechado no lançamento também não entra.