Contatos e empresas são a base de tudo no VOS: as conversas do WhatsApp, os negócios do funil, os pedidos e as cobranças apontam para eles. A base vive em Contatos, no topo do menu lateral, porque serve a empresa inteira, não só o time de vendas.
Cadastrando um contato
- Acesse Contatos no menu lateral e abra a aba Contatos.
- Clique em "Novo Contato".
- Informe nome, telefone (o WhatsApp usa esse número) e e-mail.
- Se a pessoa trabalha em uma empresa cadastrada, vincule as duas.
- Salve. A ficha do contato reúne conversas, negócios e histórico.
Cadastrando uma empresa
- Na aba Empresas, clique em "Nova Empresa".
- Informe razão social ou nome fantasia e os dados de contato: e-mail da empresa e telefone da empresa.
- Defina o Contato Principal: a pessoa da empresa com quem você fala.
- Defina o Responsável Pela Conta: quem do seu time cuida dessa empresa.
- Salve. Os contatos vinculados aparecem na própria ficha.
Atenção: Contato Principal e Responsável Pela Conta são pessoas diferentes. O primeiro é do lado do cliente; o segundo, do seu time.
Listas
Na aba Listas você agrupa contatos por critério (clientes ativos, leads de um evento, inadimplentes). As listas alimentam os disparos em massa das Automações.
Veja Também
- Convertendo um Lead em Negócio
- WhatsApp + CRM: Vinculando Conversas
- Disparos: Enviando Campanhas em Massa