Pessoa e empresa são coisas diferentes, de propósito
Quem compra é uma pessoa; quem paga, assina contrato e recebe nota é uma empresa. Guardar os dois no mesmo registro parece simples até o comprador trocar de emprego, ou a mesma empresa ter três pessoas falando com você. Aí o histórico some junto com o contato.
No VOS, contato é a pessoa (nome, e-mail, WhatsApp) e empresa é a conta (razão social, CNPJ, endereço, condição de pagamento). O vínculo entre os dois é o que faz a ficha da empresa mostrar todas as pessoas de lá, e a ficha da pessoa mostrar de qual conta ela fala.
O que muda quando o vínculo existe
- O orçamento sai no nome da empresa, com os dados fiscais certos.
- O histórico fica na conta: se o comprador trocar, a conversa anterior continua lá.
- O CRM soma o valor por empresa, não por pessoa solta.
- A cobrança encontra o CNPJ, o e-mail e o endereço sem alguém digitar de novo.
Só o nome é obrigatório, mas e-mail e WhatsApp são o que permitem o VOS falar com essa pessoa depois: orçamento, pedido, cobrança e lembrete saem por eles.
Quando cadastrar cada coisa
- Venda para consumidor final: cadastre só a pessoa.
- Venda para empresa: cadastre a empresa primeiro, depois a pessoa vinculada a ela.
- Várias pessoas na mesma conta: uma empresa, vários contatos vinculados.
- Fornecedor é outro cadastro, no Financeiro: quem recebe de você não é quem compra.
Seu caso é…?
- Os clientes estão em uma planilha → Como trazer os clientes da planilha ou do sistema antigo para o VOS: Contatos › Importar CSV
- É quem vende para você → Como cadastrar um fornecedor e ver quanto você deve para cada um
Possíveis erros
- “Informe o nome fantasia”: Preencha o Nome fantasia da empresa. O resto você completa depois.
- “Escolha ou cadastre o contato principal da empresa”: Em Contato principal, busque uma pessoa que já existe ou clique em Cadastrar Nova Pessoa.
- “Informe o nome da pessoa”: Escreva o Nome da pessoa (pelo menos 2 letras) antes de clicar em Cadastrar.
- “Validação falhou · email: E-mail inválido”: Confira o E-mail da pessoa (ex.: nome@empresa.com.br) ou deixe o campo vazio.
- “Esse telefone já é de (nome) · Dá para seguir assim. Mas se for a mesma pessoa, prefira buscar e vincular: o histórico do Atendimento vem junto.”: Se for a mesma pessoa, clique em Cancelar e busque o nome no campo Buscar do Contato principal.
- “(pessoa) hoje está em (outra empresa) · Salvar move a pessoa para (esta empresa). O histórico dela vai junto.”: Se a pessoa mudou de empresa, pode salvar. Se não, clique em Trocar e escolha outra.
- “Nada encontrado · Tente outro nome, e-mail ou documento.”: Confira a grafia ou procure pelo e-mail, CPF ou CNPJ. Se o filtro do topo não estiver em Todos, volte para Todos.
- “Não aparece o botão Novo contato, ou falta a opção Empresa”: Só quem pode criar contatos vê essas opções. Peça a quem administra a empresa para liberar o acesso.