Você também precisa saber
- Fornecedor mora em Contatos. Ele saiu de Configurações: fica em Contatos, ao lado de clientes e empresas.
- Contrato junto. No cadastro novo dá para enviar um contrato (Enviar contrato › Salvar e enviar).
- Categoria na hora. A Categoria do fornecedor se cria no próprio diálogo, em + Nova categoria.
- Filtros. Use os filtros Conta em aberto, Condição de pagamento e Categoria para achar quem você deve pagar.
- Não apareceu na lista? Logo depois de salvar, a lista do recorte pode não mostrar o fornecedor novo. Atualize a página.
Seu caso é…?
- Quer aprovar antes de qualquer pagamento → Como aprovar antes de pagar qualquer conta da empresa: ligue "Exigir autorização antes de pagar" e a conta nasce "A autorizar"
- Quer criar a condição combinada, como 28 dias → Como colocar a chave Pix, parcelar em 30/60/90 e escolher as formas de pagamento: na aba "Formas e condições de pagamento", clique em "Nova condição", dê o nome e os dias após a emissão e clique em "Criar condição"
Possíveis erros
- “Informe o nome”: Preencha a Razão social (ou o nome) antes de salvar.
- “CNPJ inválido / CPF inválido”: Confira os números do documento (ou deixe em branco para completar depois).
- “Salvo, mas falhou ao enviar o contrato”: O fornecedor foi salvo; envie o contrato de novo pela ficha.
- “Falha ao salvar”: Tente de novo em instantes.
- “Salvei e o fornecedor não aparece na lista”: A lista do recorte guarda o primeiro carregamento. Atualize a página e ele aparece.