Clicar em um card do funil abre o workspace do negócio: um painel largo com tudo o que você precisa para conduzir a venda, sem sair do Pipeline.
O que você encontra no workspace
- Timeline: o histórico completo, do primeiro contato à última mudança de etapa.
- Notas: registre o que foi combinado. O time inteiro vê.
- Atividades: ligações, reuniões e tarefas com data e responsável.
- Mini-chat do WhatsApp: converse com o cliente pelo chat flutuante, direto do card.
- Dados do negócio: valor, etapa, responsável, contato e empresa vinculados.
Boas práticas no dia a dia
- Depois de cada contato, anote o resultado em uma nota curta.
- Nunca feche o card sem a próxima atividade agendada: venda sem próximo passo esfria.
- Atualize o valor do negócio quando a proposta mudar. Os relatórios agradecem.
Dica: o mini-chat usa a mesma conversa do módulo de Atendimento. Nada se perde: o que você responde pelo card aparece na caixa de entrada, e vice-versa.
Lançando a venda
Fechou? Do próprio workspace você lança a venda: gere o pedido, a cotação ou o contrato correspondente e mova o card para a etapa de ganho.
Veja Também
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- Atividades e Follow-ups
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