O funil é uma linha do tempo de compromissos
Cada coluna do pipeline representa um compromisso que o cliente já assumiu, não um passo que você deu. Em Lead houve interesse; em Qualificado você confirmou dor, orçamento e urgência; em Proposta existe um valor na mesa; em Negociação esse valor está sendo discutido. O cartão muda de coluna quando o compromisso muda.
Essa disciplina é o que torna o funil útil. Um pipeline onde o vendedor move o cartão por otimismo vira um relatório de esperança: tudo em Negociação, nada fechando.
O valor é a soma dos itens
O valor do negócio não é um número digitado: é a soma dos produtos e serviços dentro dele. Por isso o topo de cada coluna consegue somar quanto está parado ali. O total da coluna Proposta é o dinheiro que depende de uma resposta do cliente; o da Negociação é o que depende de você.
A ficha do negócio, aba por aba
- Negócio: etapa, itens, valor e os comentários internos do time.
- Perfil: quem é o cliente e a empresa, sem sair da venda.
- Checklist: o que precisa acontecer antes de fechar.
- Jornada: por onde essa venda passou, em ordem.
- Atividades: o que está marcado e para quando.
- E-mails e Arquivos: a conversa e os documentos da negociação.
A régua: quem abre a ficha pela primeira vez deve conseguir contar a história da venda em um minuto. Se não consegue, falta registro, não falta campo.
Higiene do funil
- Cartão sem atividade marcada há mais de sete dias não está em negociação: está parado.
- Perdido com motivo vale mais que cartão esquecido: o motivo vira aprendizado.
- Uma etapa só por compromisso. Etapa demais transforma o funil em burocracia.
Seu caso é…?
- Quer as etapas do seu jeito → Como criar o funil e acompanhar em que etapa está cada cliente
- Quer ver quanto cada vendedor fechou → Como ver quantos interessados viraram cliente, a conversão do funil e quanto cada vendedor fechou
- Quer dividir os leads e cobrar o retorno de cada vendedor → Como dividir os leads entre os vendedores e ver quem ficou parado
Possíveis erros
- “Nenhum contato”: Confira a grafia ou clique em Criar novo contato, no fim da lista, e cadastre na hora.
- “Escolha o contato do negócio.”: Busque e escolha o contato antes de clicar em Continuar.
- “Nenhum item encontrado. Crie abaixo.”: Confira o nome ou clique em Criar, logo abaixo, para cadastrar o item na hora.
- “Adicione pelo menos um item ao negócio.”: Busque o produto ou serviço em Itens do negócio e clique nele antes de continuar.
- “Título do negócio é obrigatório.”: O título vem do primeiro item. Se ficou vazio, escreva um título curto antes de continuar.
- “Fechado só com o pagamento. O card vai sozinho quando o pagamento entrar.”: Com o checkout comercial ligado, o negócio só vai para Ganho quando o pagamento entra. Se o cliente pagou por fora, peça a um administrador para marcar como pago por fora.
- “Não aparece o botão Criar no funil”: O seu nível de acesso não cria negócios. Peça ao dono da conta para liberar.