O funil só ajuda se refletir a realidade. Mover os cards na hora certa é o hábito que separa um CRM vivo de um cemitério de oportunidades.
Movendo um card
- No Pipeline, clique e segure o card.
- Arraste até a coluna da nova etapa e solte.
- A mudança é salva na hora e registrada na timeline do negócio.
Prefere não arrastar? Abra o card e troque a etapa pelo seletor. O resultado é o mesmo.
Ganhou ou perdeu
- Ao mover para a etapa de ganho, o negócio conta como venda nos indicadores.
- Ao marcar como perdido, informe o motivo: essa informação vira ouro nos relatórios.
- Negócios fechados saem do fluxo do dia a dia, mas seguem no histórico do contato.
Atenção: mover card para trás é permitido e às vezes necessário (a negociação regrediu). O que não vale é deixar o card parado em etapa errada.
Automatize as consequências
Combine com as Automações: quando um card entra em "Proposta Enviada", o VOS pode criar uma tarefa de follow-up; quando fecha como ganho, pode avisar o time no WhatsApp.
Veja Também
- CRM: Criando Seu Funil de Vendas
- Trabalhando o Negócio: Workspace, Notas e Atividades
- Fluxos: Criando Sua Primeira Automação