Você também precisa saber
- Vale para todas as OS. O modelo vale para todas as OS da empresa; os campos do modelo anterior não são apagados.
- Caução é registro. O campo Caução só registra o valor. O dinheiro entra no Contas a receber; a devolução sai por Cancelar ou devolver › Devolução na fatura.
- Não lance como produto. Produto na OS baixa o estoque na conclusão. Use o campo Equipamento.
- Vasilhame na venda. Troca de cheio pelo vazio na hora da venda não é contada sozinha: use um campo personalizado no cliente.
- Aluguel mensal. Para cobrar aluguel todo mês, junte a OS com uma assinatura.
Seu caso é…?
- Troca o vasilhame cheio pelo vazio na hora da venda e só quer saber quantos cada cliente deve → Como guardar informações próprias na ficha do cliente (placa do carro, código do portão, saúde): em Configurações › Campos, crie um campo de número no cliente, como "Vasilhames com o cliente", e atualize a cada venda
- Quer trocar o nome das etapas ou criar uma coluna no quadro → Como ver em que etapa está cada serviço: na oficina, aguardando peça ou pronto para entregar: em Ordens de Serviço › Configurações, mude Como você chama e crie a coluna em Pipeline
- Quer cobrar o aluguel todo mês → Como cobrar a mensalidade todo mês de cada aluno, cliente ou veículo: em Financeiro › Recorrência, clique em Nova recorrência para o cliente que fica com o item
Possíveis erros
- “Etapas incompletas”: Alguma coluna do Pipeline ficou sem etapa. Ajuste antes de Aplicar.
- “Não foi possível salvar”: Tente de novo em instantes.
- “O bloco Equipamento locado não aparece na OS”: O modelo ainda é outro. Aplique Locação em Configurações › Operações › Ordens de serviço.
- “OS arquivada. Desarquive para mexer nela.”: Use Desarquivar no ⋯ da OS.