Você também precisa saber
- Vários dias. Serviço de mais de um dia: Adicionar período na agenda.
- Agenda cheia avisa. Se a pessoa já tem outra OS no horário, o VOS avisa, mas cria a OS: você decide se reorganiza.
- Do orçamento. Na Nova OS, De um orçamento traz os itens e o valor do orçamento aprovado.
- Cliente novo. Se o cliente não existe, Criar novo cliente cadastra ali mesmo.
- Etapas. Na visão Kanban, as OS aparecem por etapa, em colunas.
Seu caso é…?
- O orçamento já foi aprovado → Do orçamento aprovado até a OS cobrada certo (Como cobrar o sinal e o restante da ordem de serviço, do orçamento aprovado até a entrega): no orçamento, Aprovar orçamento › Ordem de serviço › Aprovar e gerar OS. Os itens e o valor vão juntos. Na Nova OS, a opção De um orçamento faz o mesmo
- Quer mudar o nome das etapas ou criar a coluna "Pronto aguardando cliente" → Como ver em que etapa está cada serviço: na oficina, aguardando peça ou pronto para entregar: Configurações › Operações › Ordens de serviço › coluna Como você chama
- O técnico fecha pelo celular com foto e assinatura → Como o técnico conclui o serviço pelo celular, com fotos e assinatura do cliente: aba Em campo › Iniciar › Concluir OS
Possíveis erros
- “Informe o cliente da OS.”: Escolha o cliente antes de continuar.
- “Escolha ou digite pelo menos um item da OS.”: Busque o serviço ou digite o nome.
- “Diga onde o serviço vai acontecer.”: Escolha o endereço ou Interno.
- “Preencha a data e os horários de cada período.”: Complete o dia e o horário de início e fim.
- “Dois períodos se sobrepõem. Ajuste os horários.”: Ajuste os horários para não baterem.
- “Aviso: o executor já tem a OS … nessa janela. Se foi de propósito, está tudo certo.”: A OS foi criada; confira se a pessoa dá conta das duas ou mude o horário.
- “Falha ao criar OS”: Tente de novo em instantes.