O que é
O modelo da OS adapta as ordens de serviço ao seu ramo: etapas, campos, card do quadro e nome de quem executa.
Você também precisa saber
- Nada é definitivo. Depois de aplicar, etapas, campos e nomes continuam editáveis.
- Campos antigos ficam. Os campos do modelo anterior não são apagados: os que têm dado de cliente ficam na aba Outros campos.
- Checklist do modelo. Se o modelo tem checklist, toda OS nova nasce com ele; dá para pôr também nas OS abertas.
- Campos com o mesmo nome. Campo que já existe com o mesmo nome é mantido como está.
- Toda etapa precisa de coluna. Ao editar as colunas, cada etapa precisa de uma coluna; senão a OS some da lista e do quadro.
- Quem pode mudar. Só quem pode mudar as Configurações troca o modelo.
Seu caso é…?
- Quer ajustar etapas e campos à mão → Como ver em que etapa está cada serviço: na oficina, aguardando peça ou pronto para entregar
- Locação com caução → Como alugar ou emprestar barril, botijão ou equipamento com caução e saber quem ainda não devolveu (modelo Locação)
- Checklist por ramo → Como criar um checklist que já vem pronto em toda OS, pedido, orçamento ou negócio
Possíveis erros
- “Nenhum modelo com esse termo.”: Busque por outra palavra do seu ramo, ou escolha o modelo mais parecido e ajuste.
- “Não foi possível salvar”: Recarregue a página e aplique de novo.
- “O botão Salvar está apagado”: Ainda não há mudança. Escolha outro modelo ou mude algo.
- “Etapas incompletas”: Toda etapa precisa de uma coluna. Leia o aviso e ponha a coluna que falta.
- “O pipeline precisa de pelo menos uma fase.”: Deixe pelo menos uma coluna no quadro.
- “Não consigo trocar o modelo, está tudo travado”: Trocar o modelo pede permissão de mudar as Configurações. Peça a quem administra.
- “Troquei o modelo e sumiram os campos antigos”: Eles não foram apagados: os que têm dado ficam na aba Outros campos da OS.