Você também precisa saber
- Quem move é o cliente. Quem move para Aguardando resposta é o cliente, ao abrir o link do orçamento. Você não arrasta para lá.
- Validade vencida. Passou a validade, a coluna mostra expirada, mas o orçamento continua na etapa. Se o cliente tentar aprovar, recebe Cotação expirada, e aí ele vai para Perdidos.
- Lembrar sozinho. Para o VOS chamar quem sumiu depois do orçamento, ligue a automação pronta Follow-up de orçamento.
- Arquivados. Orçamento arquivado sai da lista e do Kanban; para ver, use o recorte Arquivados.
- Decidido não volta. Orçamento ganho ou perdido não volta para o funil: duplique para negociar de novo.
Seu caso é…?
- O VOS lembrar o cliente sozinho → Como avisar que o pedido ficou pronto e chamar de volta quem sumiu, com automação pronta: em "Novo fluxo", ligue "Follow-up de orçamento"; a mensagem sai 2 dias depois de o cliente abrir
- Ver no funil o que está parado → Como ver quantos interessados viraram cliente, a conversão do funil e quanto cada vendedor fechou: em Insights › "Negócios", o cartão "Negócios parados" mostra o que ficou esquecido
Possíveis erros
- “Nada Aguardando Resposta · Quando o cliente abrir o link, o orçamento entra nesta etapa.”: Nenhum cliente abriu o link ainda.
- “Nenhum Enviado · Orçamentos enviados ao cliente aparecem aqui.”: Nenhum orçamento foi enviado. Um criado com Só criar fica em Novo até ser enviado.
- “Quem move para aguardando resposta é o cliente, ao abrir o link do orçamento.”: Não dá para arrastar para essa etapa; ela muda quando o cliente abre o link.
- “Orçamento decidido não volta para o funil. Duplique para negociar de novo.”: Use Duplicar no orçamento ganho ou perdido.
- “Cotação expirada”: A validade passou. Faça um orçamento novo (ou duplique) com nova validade e mande de novo.
- “O orçamento sumiu da lista”: Ele foi arquivado. Veja em Arquivados e use Desarquivar.