O orçamento é a promessa; a ordem de serviço é a entrega. Quando o cliente aprova, a conversão leva tudo junto: itens, valores e dados do cliente.
Convertendo o orçamento aprovado
- Abra o orçamento com status "Aprovada".
- Clique para converter em ordem de serviço.
- Revise os itens: o que foi cotado é o que será executado.
- Defina a data de execução e o responsável.
Acompanhando a execução
As ordens vivem em Operações → Ordens de Serviço, com três visões: a lista de ordens, a agenda e o trabalho em campo.
- O quadro de ordens mostra cada OS com status, checklist e custos.
- A agenda distribui as execuções no calendário: quem faz o quê, em que dia.
- A visão de campo acompanha a equipe externa durante a execução.
Concluindo e cobrando
- Executou? Marque os itens do checklist e conclua a ordem.
- A conclusão fecha o ciclo: o serviço sai da fila e entra no histórico do cliente.
- Gere a cobrança no Financeiro (ou deixe um fluxo criar o rascunho para você).
Dica: ordem de serviço também nasce direto no balcão, pelo Ponto de Venda, para serviços de entrada rápida. Veja o artigo sobre Retiradas.
Veja Também
- Serviços: Criando uma Cotação
- Ordem de Serviço no Balcão: Pago Agora e Retiradas
- Financeiro: Organizando o Contas a Receber