O orçamento do VOS não é uma planilha anexada: é um documento com a sua marca, um link público em que o cliente aprova ou recusa e um funil próprio para você acompanhar cada proposta.
O PDF com a sua cara
O documento que vai para o cliente tem vários modelos prontos, do Simples (cabe no WhatsApp: serviço, valor e pronto) ao Detalhado (com cláusulas e assinaturas). Escolha o modelo ativo nas configurações de Orçamentos e mude por orçamento quando precisar.
O link público
- Com o orçamento pronto, envie ao cliente: ele recebe um link público.
- Na página, o cliente vê o documento e escolhe: aceitar ou recusar.
- A decisão chega no VOS na hora, com o status do orçamento atualizado.
Dica: mande o link na conversa do WhatsApp em vez de anexar PDF por e-mail. O aceite a um toque de distância encurta a decisão.
Trabalhando o funil de orçamentos
- A lista de Orçamentos tem visão em lista e em quadro (kanban), com indicadores no topo.
- Orçamento enviado sem resposta merece follow-up: agende a atividade ou automatize com um fluxo.
- Aceitou? O aceite vira venda ou ordem de serviço, com os itens e valores preservados.
Veja Também
- Serviços: Criando uma Cotação
- Da Cotação à Ordem de Serviço
- Fluxos: Criando Sua Primeira Automação