As dúvidas mais comuns sobre Orçamentos e Ordens de Serviço.
Posso editar um orçamento depois de enviado?
Pode, mas avise o cliente e reenvie o link: o que ele aceita é a versão publicada. Para mudanças grandes, prefira gerar um orçamento novo.
O cliente recusou. E agora?
O status muda para recusado e o orçamento sai da fila ativa. Pergunte o motivo pelo WhatsApp: preço, prazo e escopo têm conserto, e um orçamento revisado reabre a conversa.
Como defino a validade da proposta?
Inclua a validade nas observações do orçamento (ex.: "Proposta válida por 15 dias"). É também um bom gatilho de follow-up antes do prazo estourar.
Orçamento aprovado vira ordem de serviço sozinho?
A conversão é um clique, mas é sua: assim você confere agenda e equipe antes de assumir o compromisso da execução.
Posso cotar produto junto com serviço?
Sim. O catálogo guarda produtos e serviços, e o orçamento aceita os dois no mesmo documento.
Como cobro um serviço concluído?
Gere a cobrança no Contas a Receber vinculada ao cliente e envie o link de pagamento. Um fluxo pode criar o rascunho da cobrança quando a OS é concluída.
Dá para ter equipes de execução diferentes?
Sim: configure as equipes de serviço em Configurações → Operações e distribua as ordens entre elas.
O cliente vê a ordem de serviço?
A OS é um documento interno de execução. O que o cliente acompanha é o orçamento (pelo link público) e, depois, a cobrança e a nota.
Veja Também
- Serviços: Criando uma Cotação
- Da Cotação à Ordem de Serviço
- Perguntas Frequentes: Financeiro