O orçamento é um documento com estado
Uma proposta não é um PDF: é um documento que muda de estado. Novo, enviado, aguardando resposta, aprovado ou recusado. Esse estado é o que permite cobrar o cliente certo na hora certa, e é o que o vendedor olha quando pergunta "o que está parado?".
Por isso o VOS envia um link de aprovação, e não só um anexo. No link o cliente aprova com um clique, e o sistema registra quem aprovou e quando. Anexo não avisa ninguém quando é lido.
Preço vem do cadastro, não da memória
O item do orçamento vem do Estoque com o preço vigente. Isso evita o erro clássico de propor um valor que não se pratica mais, e faz o total fechar sozinho quando a quantidade muda.
Validade não é formalidade: é o que dá motivo para você voltar a falar com o cliente sem parecer cobrança ("seu orçamento vence sexta").
Depois da aprovação
- Orçamento aprovado vira pedido (produto) ou ordem de serviço (serviço), sem redigitar itens.
- O valor aprovado entra no funil como negócio ganho.
- A cobrança nasce do documento, já com cliente, itens e valor.
Seu caso é…?
- Quer achar os que ninguém respondeu → Como ver os orçamentos parados, quem abriu e quem não respondeu
Possíveis erros
- “Escolha o cliente do orçamento.”: Digite um pedaço do nome em Buscar e clique no cliente na lista. Se ele não existe, use Criar cliente.
- “Nada no Estoque com “…””: Confira o nome ou cadastre na hora pelos botões Cadastrar produto ou Cadastrar serviço, logo abaixo.
- “Escolha pelo menos um item do Estoque.”: Busque o item no campo Item e clique nele na lista antes de continuar.
- “…” não está no Estoque. Escolha o item na lista (ou crie ele lá).”: Só digitar o nome não basta: clique no item na lista que abre. Se ele não existe, cadastre pelo botão Cadastrar.
- “Orçamento ORC-… criado, mas não foi enviado: o cliente não tem telefone cadastrado”: O orçamento fica salvo como Novo. Cadastre o telefone do cliente e envie de novo, ou envie por e-mail.
- “Orçamento ORC-… criado, mas não foi enviado: nenhum WhatsApp conectado no Atendimento”: Conecte um número de WhatsApp no Atendimento ou escolha enviar por e-mail.
- “Este orçamento expirou. Fale com (nome da empresa).”: O cliente abriu o link depois da Validade. Edite o orçamento, mude a Validade na última etapa e envie de novo.
- “Não aparece o botão Novo orçamento”: O seu nível de acesso não cria orçamentos. Peça ao dono da conta para liberar.