O que é
A empresa inteira em CSV (e alguns em PDF ou ZIP): leads, negócios, pedidos, estoque, caixa, conversas, contas e mais.
Você também precisa saber
- A prévia é cortada. A tela mostra só as primeiras linhas; o CSV e o PDF saem com o período inteiro.
- DRE abre uma tela. A linha DRE não baixa arquivo: abre o Resultado do Financeiro. O dre.csv vai no Pacote do contador.
- Gráfico fica no Insights. Aqui é exportação. Para ver em gráfico, use o Insights.
- Comissão só com vendedor. Venda sem vendedor marcado não gera comissão.
- Várias lojas juntas. Com várias lojas, o relatório junta todas.
Seu caso é…?
- Quer ver em gráfico, sem baixar → Como ver quantos interessados viraram cliente, a conversão do funil e quanto cada vendedor fechou: o Insights de Negócios mostra a conversão, o que está parado e quanto cada vendedor fechou
- Quer o lucro de cada serviço → Como saber quanto lucrei em cada serviço e em cada venda: o lucro é o que o cliente paga menos o que custou executar; aqui, o relatório é "CMV e margem"
- Quer os números das conversas → Como ver quantas conversas chegaram, quanto o cliente esperou e quantas foram resolvidas: a aba Atendimento do Insights mostra quantas conversas abriram, o tempo de espera e cada pessoa e setor
Possíveis erros
- “A tela volta para Minha conta”: Sua conta não tem a permissão de relatórios. Peça a quem administra.
- “Não foi possível carregar o relatório.”: Tente de novo ou diminua o período.
- “Libere os pop-ups deste site para visualizar o PDF.”: O navegador bloqueou a janela do PDF. Libere os pop-ups do VOS na barra de endereço e clique de novo.
- “Cliquei em DRE e não baixou”: O DRE virou a tela Resultado (Financeiro › Fluxo de caixa). O arquivo dre.csv está no Pacote do contador.
- “A prévia mostra só parte das linhas”: É normal: a prévia é cortada e avisa o corte. O CSV sai completo.