Configurações
Como cadastrar o vendedor com salário e comissãoPrimeiro o cargo, depois o usuário. Em Configurações › Cargos (Cargos e comissões), cada departamento tem os seus cargos: + Cargo, o nome, o salário base e, em Remuneração variável, Adicionar regra (ex.: 5% sobre toda venda). O cargo vale para todos que entrarem nele. Depois, em Usuários › Adicionar usuário: o nome, o e-mail de login (o convite já vai marcado) e o cargo, que traz o salário e a comissão. Combinado diferente? Uma regra no usuário vale no lugar da do cargo.Como ver o limite do plano e comprar mais (usuários, canais, créditos de IA, notas, e-mails) no PixPerto do limite, a faixa do topo avisa quanto da cota do mês já foi usada; passou, o pop-up Você chegou ao limite de… oferece o pacote no Pix, que vale 30 dias. Em Configurações › Plano, a aba Pacotes e adicionais compra usuários, canais, créditos de IA, notas e e-mails, mostra o que está Em vigor e o Renovar.Como baixar relatórios em planilha (vendas por produto, comissão, clientes e contador)Em Configurações › Relatórios, os relatórios ficam por módulo (Comercial, Operações, Atendimento, Financeiro). Clicando em um, escolhe o período e as colunas, vê a prévia e baixa em CSV ou abre o PDF; o Pacote do contador junta tudo num ZIP e Comissões mostra quanto cada um tem a receber.Como cobrar frete, dar frete grátis e oferecer retirada na loja onlineEm Configurações › Loja e catálogo › Frete e entrega: Frete por pedido é um valor fixo (produto com frete próprio usa o dele), Grátis a partir de dá frete grátis acima de um valor (já com o cupom), a barra de frete grátis mostra no carrinho quanto falta, e dá para ligar retirada na loja (endereço e horário) e entrega própria (até X km, por um valor). Depois de Salvar, o cliente vê tudo no checkout.Como ver quanto crédito de IA ainda tem no mês e ser avisado antes de acabarO anel em volta da letra da empresa, no alto de qualquer tela, mostra quanto crédito de IA resta e quando renova. Plano e cobrança › Uso neste mês tem a barra com o teto do plano; em Notificações, o E-mail de Alertas de uso avisa quando passa de 80%; Comprar mais e Ver planos dão mais crédito.Como montar as equipes de trabalho e os departamentos (líder, membros e horário)Em Configurações › Cargos, Departamento cria a área da empresa (ex.: Operações), que ganha uma aba própria para os cargos. Em Configurações › Equipes, Criar a primeira equipe monta o time do dia a dia: nome, líder, como o trabalho chega (Rodízio, Fila ou Manual), o horário e os membros. Fora do horário, a distribuição espera o próximo turno.Como guardar informações próprias na ficha do cliente (placa do carro, código do portão, saúde)Em Configurações › Campos, cada aba é um cadastro (Clientes, Negócios, Ordens de serviço, Produtos…). Novo campo cria um campo seu com nome, tipo (Texto, Seleção, Data, Arquivo…) e opções; Mostrar na lista vira coluna na tabela. O campo aparece na ficha de cada cliente, esperando a resposta.Como fazer cada pessoa ver só a própria agenda, só os próprios clientes ou só o que você liberarO nível de acesso vem do cargo: em Configurações › Cargos, no cargo, Nível de acesso padrão (Admin, Gerente, Membro ou Sem acesso); Membro vê só o que é dele. A exceção de uma pessoa se faz em Usuários › Trocar nível de acesso, na linha dela. Para um recorte mais fino, Perfis avançados de permissão: crie um perfil e, em Atribuir aos membros, escolha-o para a pessoa; ele soma ao papel base.Como mudar o logo, o nome e a cor da empresa nos documentos (e a moeda)Em Configurações › Marca, em Identidade, suba o Logo (aparece nos documentos, na loja e no catálogo) e escolha a Cor principal, que vira a cor do PDF de orçamento e dos links da loja e do catálogo; Botões e Cabeçalho herdam sozinhos, e a Prévia da loja mostra na hora. Mais abaixo ficam os dados da empresa e o slogan dos documentos (o CEP preenche o endereço). Salvar, no alto. Em Moeda e região ficam o país, a moeda e o idioma.Como mudar os e-mails que vão para o cliente e escolher os avisos que você recebeEm Configurações › E-mails, cada linha é um momento (contrato enviado, orçamento enviado, recibo de pagamento) e a chave liga ou desliga; chave cinza faz parte da ação e só se edita. Na seta, troque o assunto e o texto de abertura, confira em Ver prévia (com a sua marca) e salve; Restaurar padrão volta o texto original. Os avisos para você ficam em Notificações: em cada assunto, marque Sino, E-mail ou WhatsApp.
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