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Como evitar que o mesmo cliente fique com duas reuniões marcadas

Em Configurações › Agenda › Regras de marcação, a chave Uma reunião em aberto por negócio faz a reunião futura que já existia no negócio virar Remarcada quando entra outra pela IA, pela automação ou pela página pública, e cancela o convite dela no Google.

Passo a passo com imagens
Como ligar a regraVer os 3 passos
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    Abra Configurações

    No Início, clique em Configurações no menu da esquerda.

    Abra Configurações
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    Agenda

    Na coluna das Configurações, clique em Agenda.

    Agenda
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    Ligue a chave

    Em Regras de marcação, ligue Uma reunião em aberto por negócio. Salva sozinho. Ela vem desligada porque salão e clínica marcam dois horários para o mesmo cliente.

    Ligue a chave
Como conferirVer os 3 passos
  1. 1

    Saia das Configurações

    No canto de cima, clique em Voltar.

    Saia das Configurações
  2. 2

    Abra o negócio

    No menu da esquerda, clique em CRM e abra o card do negócio.

    Abra o negócio
  3. 3

    Veja as Atividades

    Clique na aba Atividades. A reunião futura que já existia aparece como Remarcada e vale a nova. A que já passou continua lá, esperando você dizer se aconteceu.

    Veja as Atividades

O que é

Uma regra da Agenda que deixa só uma reunião futura por negócio. A mais nova vale; a anterior vira Remarcada.

Você também precisa saber

  • Só reunião futura. Só muda a reunião que ainda não começou. A que já passou fica, pedindo a resposta de presença.
  • Só reunião. Vale para o tipo reunião. Visita, ligação e tarefa não mudam.
  • Sem negócio, pelo contato. Se a reunião não tem negócio, a regra olha as reuniões do mesmo contato sem negócio.
  • Marcada à mão. A regra age quando a IA, a automação ou a página pública marcam. À mão, a tela só avisa.
  • Fica no histórico. A Remarcada não é apagada: fecha apontando para a nova, sai do card e da régua de lembrete.
  • Quem pode ligar. A chave fica apagada para quem não tem permissão de mudar as Configurações.

Seu caso é…?

Possíveis erros

  • “A chave Uma reunião em aberto por negócio está apagada”: Só quem pode mudar as Configurações liga a regra. Peça a quem administra.
  • “Sem acesso”: Você precisa de permissão da Agenda para ver esta tela. Fale com quem administra.
  • “Não salvou”: Recarregue a página e ligue a chave de novo.
  • “Marquei duas reuniões à mão e as duas ficaram”: A regra só age quando a IA, a automação ou a página pública marcam. À mão, desmarque a antiga você mesmo.
  • “A reunião que já passou não virou Remarcada”: É o esperado: reunião passada pode ter acontecido. Responda se a reunião aconteceu.
  • “Marcaram uma visita e a reunião antiga continuou”: A regra só olha reuniões (tipo reunião).
  • “O cliente recebeu dois convites no Google”: Confira se a chave está ligada e se as duas reuniões estão no mesmo negócio. Sem a agenda do Google conectada, não há convite para cancelar.