O que é
Na Nova meta, o Escopo decide de quem são as vendas: Empresa (todo mundo), Equipe (um departamento, com quantas pessoas contam) ou Usuário (um vendedor). Quem pode ver: Todos, Envolvidos (quem está na meta e os gestores) ou Personalizado.
Você também precisa saber
- A equipe vem dos departamentos. A lista de Equipe são os departamentos da folha (Configurações). A pessoa precisa estar no departamento e ter usuário vinculado para contar.
- Envolvidos é o padrão. Com Envolvidos, a meta aparece para quem está nela e para os gestores. Quem não vê a meta também não recebe os avisos dela.
- Membro vê só as próprias. No cargo Membro, a pessoa vê só as metas dela. Gerente gerencia as da equipe dele; dono e administrador, todas.
- A meta da empresa continua. Meta de vendedor não tira nada da meta da empresa: as vendas contam nas duas.
Possíveis erros
- “Selecione a equipe da meta”: Com Escopo Equipe, escolha o departamento na lista.
- “Selecione o usuário da meta”: Com Escopo Usuário, escolha o vendedor na lista.
- “N sem usuário vinculado (não contam no progresso)”: Vincule o usuário da pessoa na folha (Configurações) para as vendas dela contarem.
- “A lista de Equipe vem vazia”: A empresa ainda não tem departamentos. Crie em Configurações › Cargos › Departamento.
- “O vendedor não vê a meta dele”: A meta está em Personalizado sem ele marcado. Edite e marque a pessoa, ou use Envolvidos.