O que é
No painel Metas, Personalizar › Adicionar card abre a Biblioteca de cards; na seção Metas, Nova meta. No passo 1 escolhe o indicador (Comercial › Vendas Ganhas em reais); no passo 2, nome, Escopo Empresa, alvo (com a média dos últimos 3 meses), Periodicidade Mês e Dias válidos. Criar meta põe o card no painel.
Você também precisa saber
- 38 indicadores. Além de vendas: leads, orçamentos aprovados, contratos assinados, OS concluídas, conversas respondidas, prazo de resposta, faturamento, assinaturas, despesa e caixa.
- Média dos últimos 3 meses. Aparece embaixo do alvo quando a empresa tem histórico do indicador. Serve para escolher um número possível.
- Mês renova sozinho. Dia, Semana, Mês, Trimestre e Ano renovam ao virar o período. Livre é para campanha: tem início e fim, não renova e avisa quando termina.
- Uma meta, um card. Enquanto você não muda o layout do painel Metas, toda meta nova entra sozinha nele. Se já personalizou, marque a meta na biblioteca e Salvar.
Possíveis erros
- “Informe o alvo da meta”: Digite um alvo maior que zero.
- “Informe o início e o fim da campanha”: Em Livre, preencha as duas datas, com o fim depois do início.
- “Falha ao salvar a meta”: Tente de novo; se repetir, recarregue a página.
- “Métrica indisponível”: O indicador ainda não está liberado. Escolha outro na galeria.
- “Botão Continuar desligado na galeria”: Clique primeiro num indicador (ele fica marcado como Escolhida).
- “Não aparece Personalizar nem Nova meta”: Criar meta precisa da permissão de gerenciar metas (dono, administrador ou gerente).