Relatórios e números
Como entender os principais númerosEntrou, saiu, sobrou. E cada número mostra de onde veio, para você conferir na fonte.Como ver os impostos do período e o lucro bruto e líquido no InsightsNo painel Financeiro do Insights, os cards de imposto e de lucro entram pela biblioteca (Personalizar › Adicionar card, um por vez). O card Impostos soma o que caiu no grupo Impostos do plano de contas e mostra quanto de cada R$ 100 faturados vira imposto; Da receita ao lucro mostra quanto sobra em cada degrau, até o lucro líquido.Como criar o painel de Metas no InsightsNo Insights, o + da barra de painéis abre Novo painel; em Prontos, Metas cria uma aba com uma meta por card. Cada card mostra o anel com quanto da meta já foi feito, o feito, o alvo e os dias que faltam. A aba pode ser arrastada para o começo da barra e sai pelo xis.Como criar a meta de vendas da empresaNo painel Metas, Personalizar › Adicionar card abre a Biblioteca de cards; na seção Metas, Nova meta. No passo 1 escolhe o indicador (Comercial › Vendas Ganhas em reais); no passo 2, nome, Escopo Empresa, alvo (com a média dos últimos 3 meses), Periodicidade Mês e Dias válidos. Criar meta põe o card no painel.Como dar uma meta para cada vendedor ou para a equipeNa Nova meta, o Escopo decide de quem são as vendas: Empresa (todo mundo), Equipe (um departamento, com quantas pessoas contam) ou Usuário (um vendedor). Quem pode ver: Todos, Envolvidos (quem está na meta e os gestores) ou Personalizado.Como colocar uma meta em qualquer painel do InsightsEm qualquer painel do Insights, Personalizar › Adicionar card abre a Biblioteca de cards. No grupo Metas (Todas, Comercial, Atendimento, Financeiro), cada meta da empresa é um card: marque, Salvar, e puxe a borda para ajustar o tamanho. Concluir guarda o painel.Como ler o medidor da meta: no ritmo, em risco, teto e pisoO anel do card mostra quanto da meta já foi feito; a cor e a palavra dizem o estado: No ritmo, Atenção, Em risco ou Batida. Metas de teto e de piso mostram o valor e leem ao contrário (Dentro do teto ou Estourado; Acima do piso ou Abaixo do piso). Os avisos de metade, batida e risco chegam no sino.Como mudar o alvo da meta e os dias que contamNo painel Metas, o clique no anel abre Editar meta. Gerenciar dias válidos abre os dias e o horário de funcionamento, os feriados nacionais e os feriados da empresa (data, nome, Adicionar) e o Resultado com os dias úteis de cada mês. Depois, o novo alvo e Salvar: o anel recalcula na hora.Como mostrar as metas na TV em tela cheiaNo painel Metas, o botão Apresentar na TV (no alto, à direita) põe o painel na tela inteira, sem os botões de editar. O mesmo botão ou a tecla Esc sai. Cada card também tem o botão Tela cheia, para mostrar uma meta sozinha.Como ver o ranking e o dia a dia da metaA tela completa de Metas abre em Configurações › Equipes, no link Criar meta da linha da equipe. Em cima, as metas do mês, da pior para a melhor; embaixo, os blocos da meta que mais pede atenção: Acompanhamento diário (quanto vender por dia útil e a semana dia a dia), Realizado × Meta, Ranking do período e Histórico.
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