As dúvidas que mais chegam ao suporte sobre o CRM, respondidas em uma linha ou duas.
Qual a diferença entre lead e negócio?
Lead é o contato cru que ainda precisa ser qualificado. Negócio é a venda em andamento, com valor e etapa no funil. O caminho natural é lead → conversão → negócio.
Posso ter mais de um funil?
Sim. Crie funis separados para processos diferentes (ex.: vendas novas e renovações) nas configurações do Pipeline. Cada negócio pertence a um funil.
Como mudo as etapas de um funil que já tem negócios?
Nas configurações do Pipeline você renomeia, adiciona e reordena etapas. Ao excluir uma etapa com cards, o VOS pede para onde mover os negócios dela.
O que acontece quando marco um negócio como perdido?
Ele sai do fluxo ativo do funil e entra nas estatísticas de perda com o motivo informado. O histórico permanece na ficha do contato e o negócio pode ser reaberto.
Posso apagar um lead?
Pode, mas prefira marcar como perdido ou descartado: apagar remove também o histórico. Exclusão vale para cadastros duplicados ou de teste.
Como vejo só os meus negócios?
Use o filtro de responsável no topo do Pipeline. Cada card mostra o avatar de quem cuida do negócio.
Dois vendedores podem cuidar do mesmo negócio?
O negócio tem um responsável principal, mas qualquer pessoa com permissão no CRM pode ver, comentar e registrar atividades.
Como faço um lead chegar sozinho ao CRM?
Pelas conversas do WhatsApp (crie o lead direto da caixa de entrada), pelo Prospect (prospecção ativa) ou por integrações via API e webhooks nas Configurações.
Movi um card para a etapa errada. E agora?
Arraste de volta. A timeline registra as duas mudanças, mas nada se perde.
Veja Também
- CRM: Criando Seu Funil de Vendas
- Convertendo um Lead em Negócio
- Perguntas Frequentes: WhatsApp