Contatos e CRM
Como cadastrar a empresa cliente e as pessoas que falam com você de láCadastre a empresa e ligue a ela cada pessoa que fala com você. Assim o histórico, o orçamento e a cobrança ficam na conta certa.Como criar um negócio no funil e acompanhar até o cliente fecharCada cartão é uma venda em andamento: crie em Criar › Negócio, abra a ficha com tudo da negociação e mova de etapa até ganhar.Como trazer os clientes da planilha ou do sistema antigo para o VOSEm Contatos, Importar CSV sobe a planilha (CSV ou XLSX, com o nome das colunas na primeira linha). O VOS põe cada coluna no lugar, confere linha por linha (Prontas, Repetidas, Com erro), deixa baixar as linhas com problema e importa as prontas; Desfazer importação tira todos de uma vez.Como juntar clientes ou empresas repetidos escolhendo o que ficaA ficha do cliente avisa quando acha alguém com o mesmo telefone, e-mail ou Instagram (nome igual vem como palpite). Juntar abre a janela em que você escolhe, campo a campo, o que fica; tudo da outra ficha (conversas, negócios, pedidos, arquivos) passa para esta. Não tem volta.Como registrar o que aconteceu na etapa (Lead frio, Quer proposta) sem criar coluna novaEm Configurações › Comercial › Pipeline, Criar › Resultado registra o que aconteceu na etapa sem criar coluna nova: nome, quando usar, etapas em que vale e uma automação (tarefa, aviso, mover de etapa ou perder o negócio). No quadro, o chip do card escolhe o resultado.Como marcar Compareceu ou Não compareceu na reunião do negócioQuando a hora da reunião passa, o card do CRM avisa Reunião atrasada. O chip pergunta se aconteceu: Compareceu, Não compareceu ou Reagendar, e a resposta grava a presença com o resultado. Em Configurações › Comercial › Atividades, Perguntar se aconteceu liga a pergunta para outros tipos.Como mudar o que aparece no card do pipeline e em que ordemEm Configurações › Comercial › Card, você liga e desliga os campos do card do Pipeline e arrasta para mudar a ordem, vendo a prévia na hora. Salvar muda o card para a empresa inteira; Restaurar padrão volta ao de fábrica.Como a IA dá nota ao lead e como mesclar leads duplicadosNo lead, Pontuar com a IA dá uma nota de 0 a 100 com o que pesa a favor e contra; na lista, Ordenar por Maior pontuação sobe os melhores. O ícone Possível duplicação abre o Mesclar, que junta os leads com o mesmo contato, e-mail ou telefone no principal.Como lançar a venda quando o negócio é ganho (pedido ou OS) e quando perguntar a notaCom Lançar a venda ao ganhar ligada, o negócio ganho vira pedido ou ordem de serviço sozinho, pelos itens. Na negociação o VOS pergunta se a venda terá nota fiscal, e o negócio perdido guarda o motivo e pode encerrar a conversa.Como dividir os leads entre os vendedores e ver quem ficou paradoEm Configurações › Comercial › Distribuição, a equipe com os leads de cada um e o aviso de lead sem responsável; o critério Rodízio igualitário passa um lead para cada um na vez, Por carga do vendedor manda para quem está com menos, e Redistribuir entrega os sem dono. Na aba Pipeline, Alerta de negócio parado (dias) de cada etapa acende o ponto no card.Como criar um tipo de atividade no CRM, como visita técnicaEm Configurações › Comercial › Atividades ficam os tipos de fábrica (ligação, reunião, tarefa, prazo, e-mail, WhatsApp). + Tipo cria um novo com nome, ícone e cor; Perguntar se aconteceu faz o card do CRM perguntar, depois da hora, se a visita foi feita. Editar e Excluir ficam nos três pontinhos, e o tipo novo já aparece na Nova atividade do CRM.Como criar o funil e acompanhar em que etapa está cada clienteNo CRM, Pipeline › Criar › Etapa cria uma coluna nova (ela entra antes de Ganho e Perdido); o lápis Editar pipeline dá a chance de fechar de cada etapa. Em Configurações › Comercial › Pipeline fica a lista completa: arraste a linha para mudar a ordem, e Ganho e Perdido fecham o negócio. Outro funil, como pós-venda, sai em Criar › Pipeline.Como separar lead e cliente com tags (quem é aluno e quem só pediu informação)Em Configurações › Comercial: na aba Origens, desative o caminho que não usa ou crie um em + Origem; na aba Perda, crie o motivo de quando o negócio não fecha, com a frase Quando usar; na aba Tags, crie a sua (ex.: Atacado). Na ficha do cliente, Tags › + Nova tag marca o cliente, e em Contatos o filtro Tag e a coluna Situação separam quem é quem.Como ver tudo o que já aconteceu com um cliente e guardar os arquivos deleEm Contatos, o nome do cliente abre a ficha: a faixa Compras (total comprado, ticket médio, última compra), os cartões de serviços e pedidos, cobranças e contratos, e a Linha do tempo com conversas, tarefas e anotações. Em Arquivos, Enviar arquivo guarda o documento com uma descrição, e Anexar link guarda o endereço do Drive.Como parar de mandar mensagem para o cliente que pediu para sairQuando o cliente escreve parar, sair ou não quero mais (com o atendimento automático ligado no número), ou clica em cancelar a inscrição no e-mail de disparo, o VOS marca o descadastro sozinho: fluxos, disparos e o atendimento automático deixam de falar com ele. O time continua respondendo e os avisos de serviço e entrega seguem. A ficha mostra o cartão Descadastro.Como ver quantos interessados viraram cliente, a conversão do funil e quanto cada vendedor fechouEm Insights, painel Comercial: o período em cima vale para todos os cartões; Funil de vendas mostra quantos negócios chegaram a cada etapa, Receita por vendedor quanto cada um fechou, e o filtro de vendedor deixa o painel de uma pessoa só. Personalizar › Adicionar card põe a Taxa de ganho.Como passar tarefas para a equipe e ver o que cada um está fazendoEm CRM › Atividades, Nova atividade: o tipo (Ligação), o assunto, o Vínculo (de quem é a tarefa, para aparecer na ficha do cliente), o Responsável e o dia e a hora. A tarefa entra na lista e a pessoa marca Concluir. Para acompanhar o time, filtre por Responsável e por Quando: Vencidas mostra o que passou do prazo.Como fazer o lead do anúncio, do site e dos portais cair sozinho no CRMEm Configurações › Integrações › Conversões da Meta, Formulário instantâneo › Conectar com Facebook liga a página: cada formulário vira contato e lead. Quem chama no WhatsApp pelo anúncio entra pelo modelo Anúncio vira negócio. Site ou outro sistema usa Desenvolvedor › Chaves de API › Novo token. Em Comercial, Origens dá nome a cada caminho e Distribuição entrega o lead a um vendedor.
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