No CRM do VOS, lead e negócio são coisas diferentes: o lead é o contato cru que chegou (formulário, WhatsApp, prospecção) e ainda precisa ser qualificado; o negócio é a venda em andamento, com etapa e valor no funil.
Trabalhando a fila de leads
- Acesse Comercial → CRM e abra a aba Leads.
- Abra um lead para ver origem, dados de contato e timeline.
- Faça o primeiro contato: ligue ou chame no WhatsApp direto da ficha.
- Registre o que descobriu em notas e atividades.
Convertendo em negócio
- Com o lead qualificado, clique em "Converter".
- O VOS cria (ou vincula) o contato e abre o formulário do negócio.
- Informe o valor estimado, a etapa inicial do funil e o responsável.
- Confirme: o card aparece no Pipeline e a história do lead vai junto.
Dica: converta apenas leads com real intenção de compra. Lead sem resposta pode ficar na fila com um follow-up agendado; funil cheio de card morto esconde as vendas de verdade.
De onde vêm os leads
- Conversas novas do WhatsApp: crie o lead direto da caixa de entrada.
- Prospect: os resultados da prospecção ativa viram leads com um clique.
- Cadastro manual: o botão "Novo Lead" na própria aba.
Veja Também
- CRM: Criando Seu Funil de Vendas
- Cadastrando Contatos e Empresas
- Atividades e Follow-ups