Você também precisa saber
- Ganho e Perdido são especiais. Fecham o negócio; não use como etapa do meio. Nomes como Fechado, Perdido e Negociação são recusados na etapa nova.
- Uma negociação por funil. Cada pipeline tem só uma etapa de negociação. A proposta automática fica no ⋯ dela (só em pipeline do tipo Vendas).
- Excluir etapa com negócios. Pelo quadro, o VOS pede para escolher para qual etapa mover os negócios (Mover e excluir).
- Arquivar funil. Pipeline que não usa vai para ⋯ › Arquivar pipeline; volta em Pipelines arquivados › Desarquivar.
- O card. O que aparece no card do quadro se ajusta na aba Card, ao lado de Pipeline.
Seu caso é…?
- Quer ver quanto está parado e quanto vai fechar em cada etapa → Como ver quantos interessados viraram cliente, a conversão do funil e quanto cada vendedor fechou: o Insights de Negócios mostra o valor de cada etapa, o que está parado e a taxa de conversão
Possíveis erros
- “Informe o nome da etapa”: O nome precisa de pelo menos 2 letras.
- “Fechado, perdido e negociação são etapas especiais: use outro nome”: Escolha outro nome para a etapa do meio.
- “Este pipeline já tem uma etapa de negociação”: Só pode haver uma; use outro nome.
- “Esta etapa tem N negócios. Escolha para qual etapa movê-los.”: Escolha a etapa de destino e clique em Mover e excluir.
- “Deletar a etapa "…"? Cancelar se houver negócios nela.”: Em Configurações, cancele se a etapa tem negócios e mova-os antes pelo quadro.
- “Dê um nome ao pipeline”: Preencha o Nome do pipeline.
- “O pipeline precisa de pelo menos 2 etapas”: Deixe pelo menos duas etapas no funil.
- “Falha ao criar etapa”: Tente de novo em instantes.