O funil de vendas é o coração do CRM: um quadro estilo kanban onde cada coluna é uma etapa do seu processo e cada card é uma oportunidade de negócio.
Criando o funil
- No menu lateral, acesse Comercial → CRM e abra a aba Pipeline.
- Se ainda não houver um funil, o VOS oferece criar o primeiro. Dê um nome, ex.: "Vendas".
- Adicione as etapas na ordem do seu processo, ex.: Novo Lead → Contato Feito → Proposta Enviada → Negociação → Fechado.
- Salve. As colunas do quadro aparecem imediatamente.
Criando oportunidades
- Clique em "Nova Oportunidade" (ou no + no topo de uma coluna).
- Informe o nome do negócio, o valor estimado e vincule um contato ou empresa.
- Defina um responsável: cada card mostra o avatar de quem cuida do negócio.
- Salve: o card entra na etapa escolhida.
Trabalhando o dia a dia
- Arraste os cards entre colunas para avançar (ou voltar) etapas. A mudança é salva na hora.
- Clique em um card para abrir o workspace do negócio: timeline, notas, atividades e o mini-chat do WhatsApp.
- Use os filtros do topo para ver só os seus negócios, por responsável ou por período.
Dica: mantenha poucas etapas (4 a 6). Funis longos demais desanimam o preenchimento e escondem o gargalo real.
Veja Também
- Convertendo um Lead em Negócio
- Movendo Negócios no Funil
- Trabalhando o Negócio: Workspace, Notas e Atividades