Follow-up é onde a venda acontece: a maioria dos negócios fecha depois de vários contatos. A aba Atividades do CRM é a sua central de retornos pendentes.
Criando uma atividade
- Abra o lead ou o negócio e clique em "Nova Atividade".
- Escolha o tipo: ligação, reunião, tarefa ou outro tipo configurado pela sua empresa.
- Defina data, hora e responsável.
- Descreva o objetivo, ex.: "Retornar sobre a proposta de 12 parcelas".
- Salve: a atividade entra na sua lista e na agenda.
Acompanhando o dia
- A aba Atividades do CRM lista tudo: filtre por vencidas, hoje e próximas.
- Concluiu? Marque como feita e registre o resultado.
- A Agenda do menu lateral mostra as atividades junto com os demais compromissos da empresa.
Regra de ouro: toda conversa termina com a próxima atividade agendada. Sem próximo passo, o negócio depende da sua memória.
Lembretes automáticos
Com as Automações, o VOS pode criar atividades sozinho: um follow-up 2 dias depois da proposta enviada, ou um lembrete antes de cada compromisso.
Veja Também
- Trabalhando o Negócio: Workspace, Notas e Atividades
- Movendo Negócios no Funil
- Fluxos: Criando Sua Primeira Automação