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Como guardar o seu contrato do Word ou PDF como modelo para usar sempre

Em Assinatura Digital › Novo contrato › Criar modelo: nome, modo de assinatura, os papéis por função (Contratante, Contratada) e, se quiser, código de verificação por e-mail. Em Criar e continuar, suba o PDF ou cole o texto do Word em Criar documento, marcando como variável o que muda a cada cliente (nome, CPF, valor). Depois, Novo contrato › Usar modelo traz tudo no lugar.

Passo a passo com imagens
Como criar o modeloVer os 4 passos
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    Criar modelo

    No menu, clique em Assinatura Digital, em Novo contrato e em Criar modelo.

    Criar modelo
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    Nome e modo

    Escreva o nome do modelo e escolha o modo de assinatura (ex.: Paralelo (qualquer ordem)).

    Nome e modo
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    Papéis

    Escreva os papéis por função (ex.: Contratante) e use + Adicionar para o próximo (ex.: Contratada).

    Papéis
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    Código por e-mail

    Se quiser mais segurança, marque Exigir código de verificação por e-mail.

    Código por e-mail
Como pôr o documentoVer os 3 passos
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    Criar e continuar

    Clique em Criar e continuar. Escolha + Subir PDF ou ✎ Criar documento (para colar o texto do Word).

    Criar e continuar
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    Variáveis

    No texto, clique em Nova variável para o que muda a cada cliente (nome, CPF, valor) e dê o Nome do campo.

    Variáveis
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    Gerar documento

    Com as variáveis no lugar, clique em Gerar documento.

    Gerar documento
Como usarVer o passo
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    Usar modelo

    No próximo contrato, clique em Novo contrato e em Usar modelo.

    Usar modelo

Você também precisa saber

  • Papel é função. Contratante vira a Mariana Costa num envio e outro cliente no envio seguinte. Dá para ter testemunha ou avalista como papel.
  • Word não sobe direto. Exporte em PDF e use + Subir PDF, ou cole o texto em Criar documento.
  • Variável vazia some. Variáveis sem valor e suas linhas não são exibidas no PDF.
  • Padrões da assinatura. Código de verificação, avisos e captura de IP padrão ficam em Assinatura Digital › Configurações.
  • Pastas. Os modelos podem ir para pastas (Contratos, Propostas, Termos ou Nova pasta).

Possíveis erros

  • “Nome obrigatório (mín. 2 caracteres)”: Escreva o nome do modelo com pelo menos 2 letras.
  • “Defina pelo menos 1 papel”: Escreva o rótulo de um papel (ex.: Contratante) ou apague a linha vazia.
  • “Dê um título ao documento.”: Em Criar documento, preencha o título antes de gerar.
  • “Escreva (ou cole) o conteúdo do documento.”: Cole o texto do seu contrato no editor.
  • “Dê um nome ao campo. Ex.: Nome completo.”: Dê o nome da variável (2 letras ou mais) antes de inserir.
  • “Adicione os assinantes no passo anterior antes de inserir a assinatura.”: Volte e crie os papéis antes de pôr o campo de assinatura.
  • “Só aceita PDF em + Subir PDF”: Salve o Word como PDF antes, ou use Criar documento e cole o texto.