Permissão bem configurada é liberdade para o time e tranquilidade para o dono: o vendedor trabalha no CRM sem enxergar o Financeiro, e o financeiro não mexe no funil por engano.
Como funciona
O acesso é controlado por módulo: CRM, Atendimento, Orçamentos, Catálogo, Pedidos, Financeiro e os demais. Cada papel define o que os membros daquele papel podem ver e fazer.
Configurando
- Acesse Configurações → Permissões.
- Escolha o papel que quer ajustar (ou crie um novo).
- Ligue e desligue os módulos que aquele papel enxerga.
- Refine o nível: ver, editar ou administrar, conforme o módulo.
- Salve: os acessos aplicam na próxima navegação dos usuários.
Arranjos comuns
- Vendedor: CRM, Atendimento e Orçamentos. Sem Financeiro.
- Atendente: Atendimento e consulta de Pedidos.
- Financeiro: módulo Financeiro completo, consulta no resto.
- Gerente: tudo, menos as configurações de plano (que são do proprietário).
Atenção: mudanças de plano e cobrança são exclusivas do proprietário da empresa, independente das permissões.
Departamentos
Em Configurações → Departamentos você agrupa a equipe por área. Os departamentos também organizam os agentes de IA: cada agente atende no departamento certo.
Veja Também
- Configurações: Convidando a Equipe
- Plano e Cobrança
- Perguntas Frequentes: Configurações